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1분 브리핑

9월 CPI 재가속에 뉴욕 급락 — 나스닥 -2%, 반도체주 -4.5% 매도 세례

2026년 10월 15일 (목) · 미국·유럽·아시아 종합

Overview

오늘의 요약

예상을 상회한 미국 9월 CPI가 10월 추가 금리 인상 가능성을 되살렸고, 반도체주가 매도의 중심에 섰다

01

뉴욕: CPI 쇼크에 급락 S&P 500 약 -1%, 나스닥 약 -2%, 러셀 2000도 2% 밀렸다. 반도체 지수가 4.5% 급락하며 매도를 주도. 10월 FOMC(28일) 추가 인상 베팅이 급등했다.
02

美 9월 CPI: 3.7% (예상 3.6% 상회) 월간 +0.6%, 연간 +3.7%로 재가속. CME 페드워치 기준 10월 인상 확률이 21%에서 한때 50% 위까지 치솟았다가 37% 부근에서 안착.
03

국채 금리 급등 미 10년물 약 5.28%, 30년물 약 5.59%까지 상승. 인플레 재가속 우려로 장단기 금리가 동반 치솟았다.
04

아시아는 CPI 발표 전 보합 닛케이는 소폭 하락(-0.05%)에 그친 67,744. 홍콩 항셍도 -0.13%. 유럽은 ASML 호재로 Stoxx 600이 0.6%대 상승 마감 (현지 종가는 CPI 발표 직전).

U.S. Markets

미국 3대 지수 (10/14 종가)

예상 밖 CPI에 기술주와 소형주가 가장 크게 흔들렸다

📊

S&P 500

약 -1%

광범위한 조정, 반도체·헬스케어 약세

💻

Nasdaq

약 -2%

AI·메모리 반도체 중심 매도

🏢

Russell 2000

약 -2%

금리 민감 소형주 급락

⚡

반도체 지수

약 -4.5%

AI 랠리 되돌림, CoreWeave 채권은 디스트레스 수준

블룸버그는 "뉴욕 연은 윌리엄스 총재가 '올해 1회 추가 인상이 적절하다'고 밝힌 가운데 CPI 데이터가 그 발언을 뒷받침하며 금리 인상 베팅이 급등했다"고 전했다. 뉴욕 증시 전반이 '매파적 깜짝'에 대비하는 포지셔닝으로 전환.

Macro

9월 CPI, 재가속의 신호

월간 +0.6%, 연간 +3.7%로 시장 예상치(3.6%)를 상회 — 10월 FOMC 셈법이 복잡해졌다

+3.7%

9월 CPI (YoY)

8월 3.4% → 9월 3.7% 재가속

+0.6%

전월比 (MoM)

예상치 상회, 에너지가 압력

37%

10월 인상 베팅

발표 전 21% → 한때 50%↑ → 37%

⚠️ FOMC 10월 28일

윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 "연내 한 번 더 인상이 적절하다"는 매파적 발언을 재확인. CPI 발표 전 CME FedWatch는 '동결' 전망 78%였으나, 발표 직후 '인상' 베팅이 급등. 10월 또는 12월 중 1회 인상이 유력 시나리오로 재부상했다.

Earnings

월가 대형은행: BofA 급락

BofA는 3분기 매출 미스와 10억 달러 넘는 규제 과징금 이중 악재로 5% 가까이 하락

01

Bank of America: 주가 약 -5% 3분기 매출이 시장 눈높이를 밑돌았고, 자금 세탁 의심 거래 미보고 등 혐의로 당국이 12억 달러 넘는 과징금을 부과. 과징금 제외 조정 EPS는 전년 대비 4% 증가.
02

이번 주 공개: JPM·GS·Citi·WFC·BlackRock·MS JP모건·골드만삭스·씨티·웰스파고가 전일, BlackRock·모건스탠리가 오늘 실적 공개. 애널리스트들은 "헤드라인 비트보다 포워드 가이던스에 집중"하는 흐름이라고 전했다.
03

M&A·트레이딩 성장세 둔화 금리 불확실성 재부각으로 딜메이킹과 트레이딩 수익이 둔화되는 분위기. 은행주 전반이 포워드 전망에 민감하게 반응했다.

Asia

아시아 (10/14 종가)

전일 매도세 소강 — 다만 메모리·AI 종목은 하방 압력 지속

🇯🇵

Nikkei 225

67,744.29

-0.05% · Topix도 -0.34% (4,096.78), 반도체 매도 지속

🇭🇰

Hang Seng

24,314.17

-0.13% · 소폭 조정, 테크 지수는 +0.91% (4,174.47)

🇨🇳

상하이종합

약 -0.9%

본토 조정이 두드러진 하루

🇰🇷

KOSPI

-0.44%

6거래일 연속 하락 · SK하이닉스 -1%대

전일 닛케이가 1.8% 급락한 뒤 반발 매수가 들어왔지만, 미국 CPI 발표를 앞둔 경계감으로 상승분을 지키지 못했다. 중국 메모리 업체 ChangXin Memory Technologies(CXMT)의 기술 진전 보도가 메모리 섹터 전반을 짓누르는 요인으로 지속.

Europe

유럽: ASML 호재에 상승 마감

유럽 종가 시점은 미국 CPI 발표 직전 — ASML의 강한 4분기 가이던스가 반도체주를 끌어올렸다

주요 지수 (10/14 종가)

Stoxx Europe 600 +0.62%
DAX +0.34% · 약 25,346p
FTSE 100 +0.71% · 약 10,726p
CAC 40 +0.65% · 7,870p대

주요 재료

ASML 4Q 가이던스 상회 → 반도체주 지지
라가르드 ECB 총재, 프랑스 재정 정상화 촉구
유로존 산업생산·9월 PMI 재점검
미국 CPI 발표 전 포지셔닝 가벼운 상태

Oil & Commodities

유가·금: 지정학과 안전자산

중동 공격 재점화로 유가는 재반등, 금은 1월 고점에서 조정 중이지만 여전히 $4,000 선 위

약 $95

WTI

전일比 +0.9% · 중동 긴장이 지지

약 $106

브렌트

WTI와 스프레드 약 $11

약 $4,090

금 현물 (오z)

1월 고점(약 $5,589) 대비 약 -27%

⚠️ 지정학

Trading Economics는 "중동 공격이 재개되며 유가가 $95대로 반등했다"고 전했다. 유가 상승이 CPI 재가속 우려와 맞물려 '인플레이션 재부각' 서사를 강화하는 흐름. 금은 1월 사상 최고가에서 상당 폭 조정됐지만, 지난주 대비는 +1.25%로 안전자산 수요가 유지.

Rates

국채 금리: 장단기 동반 상승

CPI 서프라이즈가 '더 높게, 더 오래' 서사를 되살리며 수익률 곡선 전반이 밀어올려졌다

약 5.28%

美 10년물

CPI 발표 직후 급등

약 5.59%

美 30년물

장기 인플레 프리미엄 재확대

약 -4.5%

반도체주 (하루)

금리 민감 성장주 전반 급락

CoreWeave 채권은 블룸버그 보도 기준 '디스트레스 수준'까지 가격이 떨어졌다. AI 자본지출 사이클의 자금 조달 비용이 높아지는 가운데, 신용 스프레드가 벌어지는 영역이 넓어지는지가 관전 포인트.

Watchlist

다음 체크포인트

이번 주 남은 주요 매크로·실적 일정

1

ASML 실적 (목) EUV 노광장비 수주 흐름과 2027년 가이던스 — AI 반도체 생태계의 선행지표.
2

TSMC 실적 (금) 엔비디아·애플·AMD 등 핵심 고객사 CapEx 사이클을 반영. 가이던스 발언이 아시아 반도체주의 다음 방향성을 좌우.
3

FOMC (10/28) CPI 재가속으로 '동결 vs 1회 추가 인상'이 다시 접전. 베이지북·PCE 지표가 추가 변수.
4

지정학: 중동·러시아 중동 공격 재개와 러시아-우크라이나 전쟁의 공급 영향이 유가를 지지. 에너지 가격이 추가 인플레 변수로 재부상.

"인상 사이클은 끝났다는 희망에 CPI가 찬물을 끼얹었다. 포지셔닝은 매파로 다시 기운다." — 10월 14일 뉴욕 마감 코멘트

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