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세계 증시
1분 브리핑
실적 시즌 개막일, 뉴욕은 숨 고르기 — JP모건 EPS 미스에 은행주 흔들려
2026년 10월 14일 (수) · 미국·유럽·아시아 종합
Overview
오늘의 요약
3대 지수가 모두 소폭 하락한 가운데, AI·메모리 관련주가 아시아에서 매도세를 주도
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01
뉴욕 3대 지수: 소폭 하락 마감
S&P 500 -0.02%, 나스닥 -0.15%, 다우 -0.35%. JP모건 EPS 미스와 메모리 반도체 약세가 하방 압력. 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 발언에 장 막판 낙폭을 좁혔다.
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02
아시아: 닛케이 -1.8% 급락
미국 반도체주 약세 여진에 AI·메모리주가 매도 세례. 키옥시아 -13% 등 반도체주가 지수를 끌어내렸다.
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03
유가: 트럼프 디젤 발표에 혼조
WTI는 $92대, 브렌트는 $105~106대. 러시아 디젤 공급 재개 보도가 공급 완화 기대를 자극했지만, 중동 지정학 리스크가 하락분을 상쇄.
-
04
이번 주 핵심: CPI와 반도체 실적
미국 9월 CPI 발표가 FOMC(10/28)를 앞둔 분기점. ASML(목)·TSMC(금) 등 AI 반도체 생태계 핵심 종목 실적이 줄줄이 대기.
U.S. Markets
미국 3대 지수 (10월 13일 종가)
은행 실적 미스와 메모리 반도체 약세로 전반적 숨 고르기
📊
S&P 500
7,805.45
-0.02% · 사실상 보합, 종목 간 차별화
💻
Nasdaq
27,204.38
-0.15% · 메모리 반도체주 약세
🏛️
Dow Jones
51,670.10
-0.35% · JP모건 등 금융주 조정
⚡
섹터 흐름
Energy +1.80%
헬스케어 -1.35%로 최약. 11개 섹터 중 에너지가 최강
장 막판 뉴욕 연은 윌리엄스 총재가 블룸버그 인터뷰에서 "연내 추가 금리 인상이 여전히 적절하다, 다만 2027년에는 추가 인상을 예상하지 않는다"고 말하며 지수가 낙폭을 좁혔다. 미 국채 금리는 소폭 하락.
Earnings Season
JP모건: 3분기 실적 공개
실적 시즌의 포문 — 매출은 전년比 성장, EPS는 시장 눈높이 하회
$50.2B
3Q26 총매출
전년比 +8%, 전분기比 -13%
$15.3B
순이익
전년比 +6%, 전분기比 -28%
Q2에 포함됐던 Visa 지분 관련 일회성 이익($4.6B) 효과가 사라지며 분기 대비 큰 폭의 역성장. 다만 회사는 2026년 순이자이익(NII) 가이던스를 상향 조정했다. 이번 주 골드만삭스·모건스탠리·BofA 등 월가 대형 금융주 실적이 연이어 공개된다.
Asia
아시아: 일본 급락, 홍콩은 소폭 반등
미국 반도체 매도세가 아시아 AI·메모리주로 번지며 닛케이가 가장 크게 흔들렸다
🇯🇵
Nikkei 225
67,778
약 -1.8%, 1,253p 하락 · 키옥시아 -13% 등 반도체주 매도
🇭🇰
Hang Seng
24,345.22
+0.30% · 거래대금 HK$187.57억
🇨🇳
상하이종합
약 3,800
+0.1% · 거래대금 7,793억위안, 블루칩은 1년래 저점권
🤖
항셍 테크
4,136.63
-0.79% · AI 모멘텀 조정, 메모리 경쟁 우려
Europe
유럽: 숨 고르기
전일 상승분을 소화하며 보합권 — 소재·에너지 섹터는 유가 반등에 지지
주요 지수 흐름 (10/13)
- Stoxx 600 약 635p · 보합권 등락
- DAX 25,000p대 · 산업·수출주 혼조
- FTSE 100 10,800p대 유지
- CAC 40 8,600p 부근 · LVMH 변동성
주요 재료
- 월요일 랠리 후 차익 실현
- 유가 반등에 소재·광산주 상승
- 미국 은행 실적 결과 대기
- ECB 10월 회의·9월 PMI 재점검
Oil & Energy
유가, 지정학과 공급 사이에서
트럼프의 러시아 디젤 공급 발표가 공급 기대, 중동 긴장이 하방을 막아선 하루
약 $92~94
WTI
장중 혼조, 공급 기대 vs 중동 긴장
약 $105~106
브렌트
하루 종일 100달러 윗선에서 소강
5.24%
美 10년물 금리
윌리엄스 발언 뒤 소폭 하락
⚠️ 지정학
트럼프 대통령이 "러시아가 글로벌 시장에 디젤을 공급하기로 합의했다"고 발표하며 유가가 장 초반 밀렸지만, 중동 긴장과 후티의 사우디 원유 인프라 공격 우려가 지속되며 하락분을 상당 부분 회복. 공급 완화 기대와 지정학 리스크가 팽팽히 맞선 하루.
Macro
연준의 다음 수 — 10월 28일 FOMC
윌리엄스: "연내 1회 추가 인상 적절, 2027년 추가 인상은 예상하지 않아"
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1
윌리엄스 뉴욕 연은 총재 (10/13, 블룸버그)
연내 1회 추가 금리 인상이 적절하다는 입장을 재확인. 다만 "현재로서는 2027년에 추가 인상이 필요하다고 보지 않는다"고 선을 그으며 장 막판 지수를 떠받쳤다.
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2
미국 9월 CPI (10/15 수요일)
이번 주 가장 중요한 매크로 이벤트. 10월 FOMC 전 마지막 핵심 물가 지표로, 재가속 여부가 10월 또는 12월 추가 인상 분기점.
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3
이번 주 핵심 실적
목요일 ASML(EUV 노광장비 수주), 금요일 TSMC(엔비디아·애플·AMD 공급사). AI 반도체 수요의 핵심 선행지표가 연이어 공개.
"실적 시즌 첫 날, 은행이 흔들리고 반도체가 숨을 돌렸다."
— 2026년 10월 14일, Daily Invest
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