Daily Invest · World
세계 증시 브리핑
4분기 출발 — 美 3대 지수 소폭 반등, 유가 급등 속 아시아 강세 지속
2026년 10월 2일 · 최근 24시간 동향
Overview
오늘의 핵심 요약
PCE 완화·AI 반등 vs 국채금리·유가 상승 — 혼재된 신호 속 4분기 첫 거래일 소폭 반등 마감
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01
미국 3대 지수 소폭 반등 마감
S&P 500 +0.19%(7,666.45), 나스닥 +0.04%(26,871.60), 다우 +0.04%(50,926.56). 변동장 끝에
AI 관련주 반등으로 소폭 플러스 전환.
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02
아시아 강한 상승 지속
닛케이 225 종가 69,050(+2.62% 장중)로 사상 최고 영역, 홍콩 항셍 24,592(+0.60%). AI·반도체
강세가 지역을 이끌었습니다.
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03
유럽 전면 약세
DAX -1.25%(24,884), EU STOXX 50 -1.38%(6,181), FTSE 100 -0.10%(10,694.57). 영국 30년
국채금리는 1998년 이후 처음 6% 터치.
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04
유가 급등 · 지정학 리스크 고조
미국의 중동 해군 전력 추가 배치 보도로 브렌트 +4.4%($102.31), WTI +2.7%($92.87) 급등.
중국 정유사 10월 수출 중단 소식이 가세.
United States
미국 증시
4분기 첫 거래일 — AI주 반등으로 변동장 끝에 3대 지수 플러스 전환
Wall Street · 10/1 종가
3대 지수
S&P 500
7,666.45+0.19%
Nasdaq
26,871.60+0.04%
Dow Jones
50,926.56+0.04%
Macro · August PCE
인플레이션
근원 PCE(m/m)
+0.2%
근원 PCE(y/y)
+3.0%
소비지출
+0.9%
Macro · September Prints
경기 지표
ADP 민간고용
+90,000
Chicago PMI
58.8
10Y 국채금리
5.344%
Alert · AI Trade
장 초반 국채금리 상승·에너지 가격 급등 영향으로 하락 출발했으나, 10년 금리가 장중 고점에서 후퇴하고
AI 트레이드가 재점화되며 3대 지수 모두 가까스로 상승 마감. 다만 10년물 금리가 2002년 이후 최고치를
건드린 점은 10월 리스크 요인으로 남아 있습니다.
Asia-Pacific
아시아 증시
닛케이 69,000선 돌파 — 中 본토 황금연휴 휴장 속 日·韓·港 동반 강세
Japan · 10/2 종가
닛케이 225
지수
69,050+2.62%
장중 고가
69,240
Hong Kong · 10/2 종가
Hang Seng
지수
24,592+0.60%
장중 고가
24,619
Korea · 10/1 종가
KOSPI
지수
6,946+1.6%
9월 수출(y/y)
+83.5%
Info · Regional
중국 본토는 국경절 황금연휴로 1주간 휴장이 이어지는 가운데, 일본·한국·홍콩이 AI·반도체 모멘텀을
이어가며 지역 지수를 끌어올렸습니다. 한국 9월 수출의 83.5% y/y 급증은 반도체 호조에 기인한 것으로
향후 아시아 테크 랠리를 뒷받침하는 재료입니다.
Europe
유럽 증시
4분기 첫 거래일 유럽 주요 지수 전면 약세 — 영국 30년 국채금리 1998년 이후 첫 6%
UK · 10/1 종가
FTSE 100
지수
10,694.57-0.10%
30Y 국채
6.00% 터치
Germany · 10/1 종가
DAX 40
지수
24,884-1.25%
월간
-3.70%
Eurozone · 10/1 종가
STOXX 50
지수
6,181-1.38%
월간
-2.84%
Info · Inflation Resurface
9월 플래시 CPI가 독일 3.3%, 프랑스 3.4%, 이탈리아 4.1%로 모두 예상치를 상회하며 유로존 인플레이션
재점화 우려가 지수를 끌어내렸습니다. 영국 30년 국채금리는 1998년 이후 첫 6% 터치, 10년 금리는 2007년 7월 이후 최고치
5.51%로 재정·금리 부담이 커지고 있습니다.
Commodities · Rates
원자재·채권시장
브렌트유 $102선 돌파 — 중동 긴장·중국 수출 중단 겹친 공급 쇼크
$102.31
브렌트유 (배럴)
+4.4% · 중동 전력 추가 배치
$92.87
WTI 원유 (배럴)
+2.7% · 공급 리스크 재부각
5.344%
美 10Y 국채
2002년 이후 최고 터치
6.00%
英 30Y 국채
1998년 이후 첫 수치
Alert · Supply Shock
미국이 중동에 세 번째 항모 전단을 파견한다는 보도에 더해, 중국 정유사들이 10월 연료 수출을
중단한 사실이 알려지며 원유 공급 측 리스크가 동시에 부각됐습니다. PCE 완화에도 유가·채권금리 상승이
디스인플레이션 서사를 흔드는 양상입니다.
Issue · AI Capex
AI 투자 사이클 — 2026년 1조 달러
글로벌 AI 투자 약 1조 달러, 미국 민간 고정투자의 10% 수준으로 추정
Info · Scale
2026년 글로벌 AI 투자 규모는 약 1조 달러, 이 중 미국이 약 5,810억 달러로 미국 민간 고정투자의
10%에 달할 전망입니다. 전일 시장 변동 속에서도 AI 관련주 반등이 S&P 500·나스닥 상승 전환을
이끈 핵심 동력이었습니다.
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A
칩 사이클과 아시아 테크
닛케이 69,050선 돌파와 KOSPI +1.6%는 반도체·장비주 모멘텀이 지역 지수를 이끄는 구간임을
보여줍니다. 한국 9월 수출 +83.5%(y/y)도 같은 신호입니다.
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B
금리 상단 테스트
AI 투자 서사는 멀티플을 지지하지만, 10년 금리 5.344%·영국 30년 6% 터치는 할인율 측면에서
기술주 밸류에이션의 압력 요인으로 남아 있습니다.
Macro · Events
이번 주 체크포인트
4분기 첫 주 — 美 노동·ISM 지표와 OPEC+ 공급 결정이 분수령
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01
美 9월 비농업 고용지표
ADP 민간고용이 9만명으로 완만히 둔화된 가운데, 공식 비농업 고용지표 결과가 금리 경로를
재조정할 가능성.
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02
美 ISM 서비스업 PMI
전일 ISM 제조업 PMI 발표에 이어 서비스업 PMI가 공개됩니다. 소비·서비스 모멘텀이 PCE
완화와 어떻게 조합될지가 관건.
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03
OPEC+ 공급 결정
브렌트 $102·중국 10월 수출 중단과 중동 리스크 겹친 상황에서 OPEC+의 10월 생산 가이던스가
유가 추가 상승 여부를 결정합니다.
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04
유로존 CPI 확정치
독일 3.3%·프랑스 3.4%·이탈리아 4.1% 플래시 CPI 상회 이후 유로존 전체 CPI 확정치가 ECB
정책 기대를 재조정할 재료.
"PCE는 식었지만 유가와 채권금리는 다시 끓는다.
4분기 첫 거래일, 시장은 두 서사의 균형점을 찾고 있다."
— 2026년 10월 1일, 미국 증시 4분기 출발
Watch List
오늘의 관전 포인트
한국 시간 10월 2일, 시장이 주목할 세 가지 축
Rates · Yields
장기금리 상단
美 10Y
5.344% 재돌파 여부
英 30Y
6% 안착 여부
Commodities
원유·공급 리스크
브렌트
$102선 유지
체크
OPEC+ 코멘트
Asia Tech
AI·반도체 모멘텀
닛케이
69,000선 안착
KOSPI
7,000 도전 여부
Daily Invest
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