Daily Invest · 2026-09-29
세계 증시 브리핑
미 채권 쇼크 심화 · 5%대 국채금리와 $100 유가에 뉴욕 3대 지수 동반 하락
최근 24시간 기준 · 세계 주요 시장 요약
Tuesday Focus
화요일 시장 포커스
채권 쇼크 지속 · 지정학 리스크 재확산 · JOLTS·PCE·고용 대기하며 위험자산 되밀림
-
01
미 3대 지수 일제히 후퇴
S&P 500 -0.77%, 나스닥 -0.9%, 다우 -0.7%. 국채금리 급등과 유가 반등이 인플레이션·긴축 재부각 압력으로 작용
-
02
미 10년물 5.23%·30년물 5.55%
10년물은 2007년 6월, 30년물은 2004년 이후 최고 수준. 전 섹터가 채권금리 부담에 하락하는 이례적 국면
-
03
트럼프 이란 제안 거부에 Brent $106 돌파
호르무즈 재개·협상 재개 카드 무산으로 위험 프리미엄 재확대. 유가·금리 동반 상승이 이번 주 최대 부담
US Markets
미국 주요 지수 (9/28 종가)
뉴욕 3대 지수 동반 하락 · 채권 쇼크에 전 섹터 되밀림
🏦
Dow Jones
51,481.51
▼ -347 (-0.7%)
대형 우량주 방어 실패. 국채금리 상승에 금융·산업재 조정
📈
S&P 500
7,683.69
▼ -0.77%
11개 섹터 전부 하락. "숨을 곳 없다"는 표현이 나올 정도의 광폭 매도
💻
Nasdaq Composite
26,820.38
▼ -0.9%
5%대 금리에 성장주 밸류에이션 부담. AI·반도체까지 이익 실현
Sector Snapshot
정보기술·헬스케어·산업재·커뮤니케이션 등 전 섹터가 하락 마감. 국채금리와 유가 동반 상승이 인플레이션·긴축 우려를 다시 자극하며 위험자산 전반이 압박
Asia Markets
아시아 주요 지수 (9/28 종가)
오일·채권 쇼크에 아시아 혼조 · 코스피 대형 조정
🇯🇵
Nikkei 225
65,877.62
▼ -0.7%
6거래일 연속 상승 흐름 마감. 채권 쇼크에도 상대적 방어력 유지
🇭🇰
Hang Seng
24,654.86
▲ +0.6%
3거래일 조정 후 소폭 반등. 본토는 국경절 연휴 앞두고 관망세
🇰🇷
KOSPI
6,889.74
▼ -2.7%
아시아 최대 낙폭. 금리·유가 부담과 실적 시즌 경계에 성장주 급락
More Asia
상하이종합 3,823.62(-1.7%) · 호주 S&P/ASX 200 8,679.70(+0.2%). 오일·채권 상승과 미국 금리 부담이 아시아 전반의 위험선호 위축 요인
Europe Markets
유럽 주요 지수 (9/28 종가)
에너지주 강세로 유럽은 소폭 상승 마감 · 기술주는 부진
🇩🇪
DAX 40
flat
— 보합
에너지·산업재는 강세 vs 반도체·기술주는 약세로 지수 보합권 마감
🇬🇧
FTSE 100
+0.3%
▲ +0.3%
BP·쉘 등 오일 메이저 강세가 지수 견인. 방어주 매수도 유입
🇫🇷
CAC 40
+0.3%
▲ +0.3%
STOXX 600 +0.2%. 유가 반등 수혜주 위주로 유럽 벤치마크 소폭 강세
Rates & Policy
글로벌 채권 쇼크 심화
미 국채금리 다년래 최고 갱신 · 이번 주 PCE·고용 데이터가 방향 결정
-
01
미 10년물 5.234% · 30년물 5.552%
10년물은 2007년 6월 이후, 30년물은 2004년 이후 최고. 채권 쇼크가 자산 배분의 핵심 변수로 자리매김
-
02
미 9월 컴포지트 PMI 58.4
62개월래 최고. 서비스·제조업 확장세 지속 → 경기 과열 우려가 금리 상승 압력으로 전이
-
03
이번 주 매크로 슈퍼위크 개막
화: JOLTS · 수: ADP·2Q GDP 확정치·8월 PCE · 목: ISM 제조업 · 금: 9월 비농업고용. Fed 발언 다수 대기
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04
"5% 금리 시대" 논쟁 재점화
채권시장은 인플레 재확산·재정 우려를 반영하며 매파 스탠스 프라이싱. 밸류에이션 리셋 압력 확대
Commodities
유가 급등 · 위험 프리미엄 재확대
트럼프 이란 제안 거부에 Brent 2%대 급등 · 인플레 재발화 우려
$106.89
Brent 크루드 (배럴/9/28 종가)
≈ $92
WTI 크루드 (배럴/9/28 부근)
Middle East Watch
트럼프 대통령이 이란의 호르무즈 해협 재개 제안(협상 7일 내 재개 조건)을 거부. 원유 공급 정상화 지연 우려로 Brent $106 돌파. 유가·금리 동반 상승이 이번 주 최대 압박 요인
Week Ahead
이번 주 잔여 매크로 이벤트
JOLTS·PCE·비농업고용 등 굵직한 지표가 대거 대기
화·수
- 9/29(화) 미 JOLTS 구인·이직 데이터
- 9/29(화) 소비자신뢰지수·CB 리딩 지표
- 9/30(수) ADP 민간고용 · 2Q GDP 확정치
- 9/30(수) 8월 PCE 물가지수 (Fed 선호 지표)
- 중국 국가통계국 공식 제조업 PMI
목·금
- 10/1(목) 주간 실업수당·건설지출
- 10/1(목) ISM 제조업 PMI
- 10/2(금) 9월 비농업 고용 보고서
- 유로존 CPI·실업률 발표
- Fed 위원 다수 발언 예정
Cross-Asset
화요일 개장 온도차
에너지·방어주 상대 강세 vs 채권·유가 상승이 자극한 광폭 조정
Risk-On 신호
- 유럽 STOXX 600·FTSE·CAC 소폭 상승
- 홍콩 항셍 3일 조정 뒤 반등
- 오일 메이저·에너지주 강세
- ISM·PMI 확장세 유지 → 경기 견조
- 이번 주 실적·지표 서프라이즈 여지
Risk-Off 요인
- 미 10년물 5.23%·30년물 5.55% 다년래 최고
- S&P 500 11개 섹터 전부 하락
- 코스피 -2.7% 아시아 최대 낙폭
- Brent $106 돌파 · 인플레 재발화 우려
- PCE·고용 서프라이즈 시 5% 금리 고착 가능성
"숨을 곳이 없다.
5%대 금리와 $100 유가가 시장의 모든 판을 흔든다."
— 9월 29일 화요일 개장 프리뷰
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