Daily Invest · 2026-09-28
세계 증시 브리핑
월요일 개장 프리뷰 · 트럼프의 이란 제안 거절로 유가 반등, 미 선물 하락 출발
최근 24시간 기준 · 세계 주요 시장 요약
Monday Focus
월요일 시장 포커스
주말 지정학 리스크 재부각 · 미 선물 소폭 하락 출발 · 이번 주 PCE·비농업고용·JOLTS 대거 대기
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01
트럼프, 이란의 호르무즈 제안 거절
주말 사이 트럼프 대통령이 이란의 호르무즈 해협 재개 관련 최근 제안을 거절, 협상은 이번 주 재개 가능성 언급. 중동 리스크 재부각
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02
미 지수선물 소폭 약세 출발
S&P 500 선물 -0.29%, 나스닥100 선물 -0.31% (9/25 종가 대비). 지정학 리스크·유가 반등 반영
-
03
이번 주 매크로 슈퍼위크
월: 소비자신뢰 · 화: JOLTS · 수: ADP·GDP·PCE · 금: 9월 비농업고용. Fed 위원 발언 다수 대기
US Markets
미국 주요 지수 (전일 종가)
9월 25일(금) 뉴욕 증시 정규장 종가 · 주말 휴장 이후 오늘 정규장 재개
🏦
Dow Jones
51,828.62
▲ +478.64 (+0.93%)
대형 우량주 반등 주도. 3주 연속 하락세 끊고 주간 상승 마감
📈
S&P 500
7,743.41
▲ +0.51%
기술·경기민감 섹터 강세로 사상 최고치 부근 유지, 주간 상승 마감
💻
Nasdaq Composite
27,068.72
▲ +0.5%
AI·반도체 재매수로 주간 반등. 채권금리 급등에도 기술주 우세
Futures Snapshot
일요일 밤(현지) 시점 S&P 500 선물 약 7,781.25(-0.29%), 나스닥100 선물 약 30,795.00(-0.31%). 트럼프의 이란 제안 거절과 유가 반등이 위험선호 위축 요인
Asia Markets
아시아 주요 지수 (직전 종가)
9월 25일 아시아 세션 종가 · 다수 시장 휴장으로 유동성 얕음
🇯🇵
Nikkei 225
66,364.20
▲ +1.30%
5거래일 연속 상승. 채권 쇼크에도 일본 증시 강세 지속
🇭🇰
Hang Seng
24,510.09
▼ -1.0%
3거래일 연속 조정. 본토·한국·대만 휴장으로 거래량 제한
🇨🇳
Shanghai Composite
3,888.37
— 직전 거래일 기준
중추절·국경절 연휴 진입 앞두고 관망세. PMI 개선 기대
Europe Markets
유럽 주요 지수 (전일 종가)
9월 25일(금) 유럽 세션 종가 · 채권금리 부담에 주요 지수 소폭 조정
🇩🇪
DAX 40
약 25,256
▼ -0.61%
개장 강세를 뒤로하고 장중 되밀림. 채권금리 상승 부담이 지수 압박
🇬🇧
FTSE 100
약 10,680
▼ -0.24%
에너지·원자재 부진 vs 소비재 방어의 혼조. 소폭 하락 마감
🇫🇷
CAC 40
약 8,081
▼ -0.52%
유로 Stoxx 50 -0.43%. 유럽 벤치마크 전반 위험자산 축소 흐름
Rates & Policy
글로벌 채권·정책 동향
미 국채금리 다년래 최고 유지 · 이번 주 PCE·고용 데이터가 방향 결정
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01
미 10년물 5.16% · 30년물 5.49%
10년물은 2007년, 30년물은 2004년 이후 최고 레벨. 채권 쇼크가 자산배분의 핵심 변수
-
02
미 9월 PMI, 2021년 이후 최고
플래시 PMI 산출지수 58.4로 약 5% GDP 성장률에 부합하는 수준. 경기 과열 우려로 금리 상승 압력
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03
ECB 추가 인상 가격 반영
유로존 인플레 3.6% 상승 전망. 시장은 이번 사이클 ECB 다회 인상을 프라이싱
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04
호주 RBA 25bp 인상 예상
올해 누적 100bp 긴축 시나리오. 아시아 통화·채권시장 파장 주시
Commodities
유가 및 원자재
이란·호르무즈 협상 결렬 소식에 주말 사이 Brent +1.5% 반등
$91~95
WTI 크루드 (배럴/9/28 예상 레인지)
≈ +1.5%
Brent 크루드 (주말 사이 변동)
Middle East Watch
트럼프 대통령이 이란의 호르무즈 해협 재개 관련 최근 제안을 거절. 협상은 이번 주 재개 가능성을 언급하며 여지 남김. 원유 위험 프리미엄 재확산 여부가 이번 주 핵심 변수
Week Ahead
이번 주(9/28~10/2) 매크로 이벤트
고용·물가·GDP 등 굵직한 미국 지표가 대거 발표
전반기 (월·화·수)
- 9/28(월) FHFA 주택가격지수 · 소비자신뢰지수
- 9/29(화) JOLTS 구인·이직 데이터
- 9/30(수) ADP 민간고용
- 9/30(수) 미 2Q GDP 확정치
- 9/30(수) PCE 물가지수 (Fed 선호 지표)
후반기 (목·금)
- 10/1(목) 주간 실업수당 · 건설지출
- 10/1(목) ISM 제조업 PMI
- 10/2(금) 9월 비농업 고용 보고서
- 중국 공식 PMI, 유로존 CPI·실업률
- 연준 위원 발언 다수 대기
Cross-Asset
월요일 개장 온도차
채권 쇼크 지속에도 AI·기술주 낙관 vs 지정학·금리 상승 부담
Risk-On 신호
- 미 3대 지수 주간 상승 마감
- AI·반도체 강한 매수세 재개
- 닛케이 5거래일 연속 상승
- 미 소비·서비스 PMI 확장세 유지
- 이번 주 실적·GDP 확정치 서프라이즈 가능성
Risk-Off 요인
- 미 10년물 5%대 고착 · 30년물 5.49%
- Fed 매파 스탠스 · 추가 인상 가격 반영
- 트럼프·이란 협상 결렬 → 유가 반등
- 홍콩 항셍 3거래일 연속 조정
- 이번 주 PCE·고용 서프라이즈 리스크
"5%대 국채금리와 100달러 유가,
그 사이에서 시장의 다음 스텝이 결정된다."
— 9월 28일 월요일 개장 프리뷰
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