세계 증시 브리핑

Hormuz 딜 기대와 금리 급등의 줄다리기

19년래 최고 국채금리와 유가 급등이 시장을 짓눌렀지만, 미·이란이 호르무즈 해협 재개 방안을 논의 중이라는 보도에 낙폭이 크게 줄었습니다.

3대 지수 소폭 하락, 장중 낙폭 축소

장 초반 금리 급등과 유가 급등이 시장을 눌렀지만, Hormuz 딜 기대에 오후 들어 낙폭을 상당 부분 되돌렸습니다.

10년물 5.14% 재도전, 매크로 이중고

전일 뜨거운 PMI 여진이 이어지며 장기물 금리가 재차 밀어 올랐고, 경상수지 지표는 대외 불균형 확대를 확인해줬습니다.

• 01
  US 10년물 국채금리 5.14% 재도전 전일 5.11% 마감에서 장중 5.14%까지 상승, 2007년 7월 이후 최고 영역에 재차 근접.
• 02
  Q2 미국 경상수지 적자 −$246.0B 전분기 대비 $33.4B (+15.7%) 확대, 상품무역 적자 심화가 주요 요인.
• 03
  강달러 유지, DXY 7월 말 이후 최고권 금리·유가 상승과 안전자산 수요가 겹치며 달러가 여타 통화 대비 강세 지속.
• 04
  Fed 정책 궤도 9/16 FOMC 25bp 인상으로 기준금리 3.75–4.00%. 연내 추가 25bp 인상 시사 유지.

유가 급등 후 상승폭 축소

후티 반군의 사우디 미사일 공격에 유가가 한때 97달러까지 치솟았지만, 미·이란 Hormuz 딜 기대에 상승폭을 되돌리며 마감했습니다.

금 급락 · 달러 강세 지속

강달러와 실질금리 상승 부담이 겹치며 금은 이틀 연속 하락, 4,300달러선을 하회하며 마감했습니다.

유럽 약세, 유가·금리 부담

Brent 100달러 재돌파와 미국 금리 급등 여파에 유럽 주요 지수가 동반 하락했습니다.

일본 강세 유지, 한국 휴장

간밤 미국 세션의 리스크 심리가 반영되기 전인 9/24 아시아 세션은 강세 흐름을 이어갔습니다. 한국 시장은 휴장이었습니다.

2023년 이후 첫 인상 사이클의 매크로 배경

Fed는 9/16 FOMC에서 25bp 인상을 단행, 기준금리를 3.75–4.00%로 올렸습니다. 이번주 시장은 이 매파 궤도를 재평가하는 흐름입니다.

• 01
  기준금리 3.75–4.00% 9/16 FOMC 만장일치 25bp 인상. 2023년 이후 첫 인상 사이클 진입.
• 02
  SEP: 연내 25bp 추가 인상 시사 위원 다수가 연말까지 한 번 더 인상 가능성을 점 도트에 반영.
• 03
  노동시장 견조 유지 8월 신규 고용 162,000명, 3월 이후 최대. 실업률 안정권 지속.
• 04
  에너지발 인플레 압력 Brent 100달러 위 재안착과 유가 스파이크로 인플레 재점화 위험 상존.

오늘의 관전 포인트

Hormuz 딜 진전, 금리, 유가 세 축이 위험선호 방향을 결정할 것으로 보입니다.