Daily Invest · 2026-09-05
세계 증시 브리핑
美 8월 NFP 서프라이즈 · Fed 인상 우려 재점화 · 美 3대 지수 동반 하락 · 빅테크 조정 · Lululemon -20%
World Markets / 최근 24시간 · 9/4(금) 미국 · 아시아 마감 기준
Overview · Last 24h
고용 서프라이즈 · 인상 우려 재점화
S&P 500 -0.38% · Dow -0.51% (-272pt) · Nasdaq -0.29% · 8월 NFP +162k (예상 +53k) · 실업률 4.1% · 9월 인상 확률 55→65%대 반등 · Apple -2.55% · Lululemon -20%
📉
美 3대 지수 동반 하락
S&P 500 7,718.60 (-0.38%) · Dow 53,414 (-272pt, -0.51%) · Nasdaq 26,506.99 (-0.29%). 예상치 3배에 달한 고용지표가 Fed 인상 우려를 재점화시키며 하락 마감.
💼
NFP · 예상치 3배 서프라이즈
8월 비농업 고용 +162k (예상 +53k) · 실업률 4.1% (예상 부합) · 6월 +11k, 7월 +44k 상향 조정. 여름 고용 냉각 서사 반전 · Fed 인상 시나리오 재부상.
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빅테크 · 금리 민감주 조정
Apple -2.55% · Alphabet -2.10% · Microsoft -2.05%. 10Y 수익률 4.75% 유지 · 밸류에이션 부담 · Lululemon 실적 가이드 실망으로 프리마켓 -20% 폭락.
US · Sep 4 Close
美 · 강한 고용에 3대 지수 하락 마감
S&P 500 7,718.60 (-29.11, -0.38%) · Dow 53,414 (-272, -0.51%) · Nasdaq 26,506.99 (-77.07, -0.29%) · 8월 NFP 서프라이즈로 Fed 인상 우려 · 채권 매도 · 성장주 부담
Dow Jones
53,414
-0.51% (-272pt) · Sep 4
CNBC: "Dow tumbles more than 260 points after strong jobs report reignites rate hike fears." 대형 기술주 매도 · 경기민감주도 압박 · 전일 랠리 되돌림.
S&P 500
7,718.60
-0.38% · Sep 4
TheStreet: "Yields jump, stocks fall after jobs report surprises to upside." 11개 섹터 중 대부분 하락. 채권 수익률 상승으로 밸류에이션 재검토 확산.
Nasdaq
26,506.99
-0.29% · Sep 4
기술주 조정. 반도체는 상대적 방어. Apple -2.55%, Alphabet -2.10%, Microsoft -2.05% 등 대형 기술주 매도가 지수 하방 압력 · 성장주 밸류 부담.
CNBC · Yahoo Finance · Sep 4 Close
"Dow, S&P 500, Nasdaq slip as blowout jobs report raises odds of a Fed rate hike." 8월 NFP 예상치 3배 서프라이즈 · Waller 발언 이후 형성된 동결 기대 되돌림 · 시장 초점은 9/15~16 FOMC로 전환.
Fed Watch · FOMC Sep 15-16
NFP +162k · 인상 확률 55→65%대 반등
8월 비농업 고용 +162k (예상 +53k) · 실업률 4.1% (부합) · 6·7월 총 55k 상향 조정 · 9월 25bp 인상 확률 55%→65%대 · 10Y 4.75% 유지 · Waller 동결 발언 되돌림
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01
8월 NFP · 예상치 3배 서프라이즈
비농업 고용 +162,000 (컨센 +53k, 로이터 조사 +56k) · 최근 5개월 만의 최대. Bars & restaurants (+59k) · 지방정부 교육 (+42k) 주도. 정보통신 감소는 AI 투자 관련 분석.
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02
과거 수치 · 상향 조정
6월 +20k → +31k (+11k) · 7월 -23k → +21k (+44k) · 두 달 합쳐 +55k 순상향. 여름 노동 냉각 서사 완화 · Fed 매파 근거 강화 · 채권 매도 재개.
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03
Fed 인상 확률 · 55% → 65%대 반등
단기 금리 선물 기준 9월 25bp 인상 확률 데이터 발표 전 55% → 발표 후 65%대. 다른 소스는 52% · 61% 등 편차. Waller 동결 발언 이후 형성된 기대의 부분 되돌림.
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04
10Y Treasury · 4.75% 유지
10년물 4.7541%로 소폭 반등 · 초기 급등 후 진정. 2년물 상승세 상대적 강세. 시장은 이제 9/15~16 FOMC 점도표·SEP·파월 회견에서 확정 시나리오 확인 대기.
Movers · Big Tech · Retail
빅테크 조정 · Lululemon -20% 폭락
Apple -2.55% · Alphabet -2.10% · Microsoft -2.05% (수익률 급등 여파) · Lululemon 프리마켓 -20% (부진한 가이드) · Broadcom 전일 시간외 후폭풍 · 소매·소비주 개별 이벤트
-2.10%
Alphabet
기술주 밸류 부담
-20%
Lululemon (프리마켓)
가이드 실망 · 실적
The Motley Fool · Sep 4 Midday
"Stocks Edge Lower on Strong Jobs Report as Lululemon Plummets." Lululemon는 실망스러운 가이던스 발표 이후 프리마켓에서 20% 폭락. 금리 민감주 (Apple·Alphabet·Microsoft) 는 채권 수익률 상승 · Fed 인상 우려 재점화의 직격탄. Broadcom 전일 가이드 미스 여파도 지속.
Asia · Sep 4 Close
아시아 · 미리 랠리 마감 (NFP 전 마감)
Nikkei 225 65,020.94 (+1.26%) · Hang Seng 25,650.87 (+1.74%) · 아시아 마감은 美 NFP 발표 전 · Waller 동결 시사 발언 · 美 전일 랠리 · 기술주 강세가 우호적 배경
Nikkei 225
65,020.94
+1.26% · Sep 4
일본 · 대형 기술주·수출주 반등 주도. Waller Fed 이사의 동결 시사 발언이 아시아 개장 흐름에 우호적 반영 · 65,000선 재돌파.
Hang Seng
25,650.87
+1.74% · Sep 4
홍콩 · 중국·홍콩 기술주 강세 주도. 미 채권 수익률 하락 · Fed 인상 기대 완화가 위험자산 심리 개선. 25,650선 복귀.
Regional 컨텍스트
Tech Rally
Fed 동결 기대 반영
일본·한국·중국·홍콩 모두 상승. 기술주 주도 상승 · Armenpress 리포트: "Asian equities advanced Friday as traders scaled back Fed hike expectations." 단, 아시아는 美 NFP 전 마감.
Europe · Sep 4
유럽 · NFP 앞두고 관망 · 혼조 마감
EU50 6,401 (+0.34%) · STOXX 50 소폭 상승 · STOXX 600 보합권 · DAX 26,090 초반 흐름 · VW +6.6% (인력 감축안 승인) · ECB 25bp 인상 관측 다음주 유지
EU50 (Euro Stoxx 50)
6,401
+0.34% · Sep 4
Trading Economics: "Euro Area's main stock market index rose to 6401 points on September 4, 2026, gaining 0.34% from the previous session." NFP 대기 · 매수세 소폭 우위.
DAX · FTSE
26,090 / 10,831
DAX 초반 / FTSE 전일
DAX 초반 26,090 수준 · 전일 26,003.32 (+0.63%) · FTSE 100 전일 10,831.52 (+0.70%). NFP 대기 관망 우세. Volkswagen +6.6% (추가 인력 감축안 승인) 이 개별 강세 견인.
STOXX 600 · ECB
보합권
Sep 4 · 관망
STOXX 600는 플랫라인 부근에서 등락. 시장은 다음주 ECB 25bp 인상 관측 유지 · 발표 이후 파급 대기. 美 지표 · Fed 시나리오 재조정이 유럽 채권 심리에도 영향.
Commodities · Rates
유가 소폭 하락 · 주간 +9% · 10Y 4.75%
Brent $95.23 (-0.31%) · WTI $91.20 (-0.11%) · 주간 +9% 흐름 · 中東 재긴장 · 호르무즈 해협 협의 · 10Y 4.75% · Yen/USD 관망
$95.23
Brent · Sep 4
-0.31% · 주간 +9%
$91.20
WTI · Sep 4
-0.11% · 中東 프리미엄
4.75%
US 10Y · Sep 4
NFP 후 소폭 반등
Trading Economics · Sep 4 · Oil & Rates
"Crude oil traded near $91 per barrel on Friday and was on track for a gain of about 9% this week, underpinned by renewed hostilities in the Middle East and growing uncertainty surrounding shipping through the Strait of Hormuz." 지정학 프리미엄 유지 · 디젤 가격은 우크라이나·이란 정제소 타격으로 미국 평균 갤런당 $5.85 (전년 대비 +60%) 기록.
Watchlist · Next 24-72h
9/15~16 FOMC 카운트다운 · ECB 인상
9/15~16 FOMC · ECB 다음주 25bp 인상 관측 · Broadcom 여파 지속 · 9/9 Apple 이벤트 (iPhone 18) · 유가 · 10Y 4.75% 방어 · 中 Caixin PMI
지표 · 정책
- 9/15~16 FOMC · 동결 vs 25bp 인상
- ECB (다음주) · 25bp 인상 관측
- 미 8월 CPI · PPI · 소비자심리
- 중국 8월 Caixin 서비스 PMI · 수출입
시장 · 실적
- 9/9 Apple 이벤트 · iPhone 18 공개
- Broadcom 가이드 여파 · AI 반도체 재확인
- Lululemon 후속 반응 · 소매 실적 시즌
- Brent $95 · WTI $91 지지 · 지정학 리스크
“A blowout jobs report reignites Fed rate-hike fears — the labor market is not cooling as fast as the market had priced in.”
— CNBC · Yahoo Finance 종합 · 2026-09-04
Daily Invest
World Brief.
최근 24시간 · S&P -0.38% · Dow -0.51% · Nasdaq -0.29% · NFP +162k · 인상확률 65%대 · Brent $95
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