Daily Briefing · World
세계 증시 브리핑
트럼프, 이란 공격 보류 · 유가 급락 · 다우 사상 최고치 · 8월 첫 주 랠리 재점화
2026년 8월 4일 (화) / KST 기준 · 8월 3일 미국·유럽장 종가 반영
Overnight at a Glance
지난밤의 핵심
지정학 완화가 위험자산을 밀어올리고, 에너지만 반대 방향으로 갔다
🕊️
이란 공격 취소
트럼프 대통령이 계획된 대(對)이란 군사 공격을 보류하고 협상 재개 발표. 호르무즈 해협 재개방이 핵심 의제.
📈
다우 사상 최고
다우 +500pt 근접 · S&P 500 +1%대 · 나스닥 +2% 안팎. 커뮤니케이션 서비스 등 9개 섹터가 상승 견인.
🛢️
유가 5%대 급락
WTI $79.62 · Brent $83.82. 7월에 20% 넘게 오른 유가가 하루 만에 되돌리며 에너지주만 지수와 반대로 하락.
Recap · US 8/3 Close
미국 증시 마감
3대 지수 동반 상승 · 다우가 앞장서며 신고가를 다시 썼다
Dow Jones
+1.3%
+500pt 안팎 · 사상 최고치 마감 · 방어·산업재 강세.
S&P 500
+1.5%
9/11 섹터 상승 · 커뮤니케이션 서비스가 리더, 에너지 하락.
Nasdaq
+2.1%
빅테크 견인 · AI·성장주가 지수 상단을 다시 열었다.
드라이버: 트럼프 대통령이 이란 공격을 보류하고 협상 재개를 발표하자 위험선호가 즉시 되살아났다. 유가는 급락했지만 그 하락분이 소비·성장주 상단으로 흡수되는 전형적인 "지정학 완화 랠리" 구도가 나타났다.
Trigger · Middle East
이란 협상 재개가 만든 반전
전면 확전 → 협상으로 급선회 · 시장은 하루 만에 리스크 프리미엄을 걷어냈다
-
01
트럼프 "대규모 공격 취소"
트럼프 대통령이 이란에 대한 계획된 군사 공격을 보류하고 협상을 재개하겠다고 발표. 시장이 가장 주목한 조건은 호르무즈 해협 재개방과 이란 핵 프로그램 억제였다.
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02
유가 하루 만에 5%대 급락
WTI 근월물이 하루 5.97% 하락한 $79.62, Brent는 4.68% 내린 $83.82로 마감. 7월 한 달 동안 20% 넘게 오른 유가의 상당 부분이 단 하루에 되돌려졌다.
-
03
지수는 안도 랠리, 에너지주는 반대편
S&P 500 11개 섹터 중 9개가 상승했지만 에너지만은 유가와 함께 밀렸다. 지정학 프리미엄이 걷힐 때 나타나는 전형적인 섹터 갈림.
Commodities · Oil
유가 · 원자재
7월 급등분 상당 부분 되돌림 · $80선이 다시 하방으로
$79.62
WTI (8/3) · −5.97%
$83.82
Brent (8/3) · −4.68%
관전 포인트: 유가는 7월 한 달간 20%대 급등 후 하루에 5%대를 반납했다. 협상 재개가 실제 합의로 이어질지, 아니면 호르무즈·핵 프로그램 이슈로 다시 뒤집힐지가 이번 주 방향의 최대 변수. 유가 재상승은 헤드라인 물가와 국채 금리 상단을 통해 밸류에이션 상단을 제약하는 경로로 작용한다.
Europe · 8/3 Close
유럽 증시 마감
DAX 강세 주도 · FTSE는 에너지 비중이 지수 상단을 눌렀다
DAX (독일)
+1.4%
유럽 리더 · 항공·방산 +2.6%, 럭셔리 +1.7% 강세.
STOXX 600
651.69
+0.4% (장중) · 8월 첫 거래일을 상승 출발.
FTSE 100 (영국)
−0.1%
에너지 하락 · 원유 급락에 지수 내 에너지 비중이 발목.
배경: 유럽 지수는 미국 개장 전부터 이란 협상 재개 기대를 선반영했다. 에너지주가 1% 하락한 반면 항공·방산과 럭셔리가 지수를 밀어올린 구도. FTSE는 유가 민감도가 높은 종목 비중 때문에 상승 대열에서 뒤처졌다.
Asia · Backdrop
아시아 배경
중국 PMI 다시 위축권 · BOJ 금리 인상 신호가 재료
-
01
중국 관방 PMI, 5개월 만에 위축권 재진입
7월 관방 제조업 PMI가 예상 밖 위축권으로 후퇴. 상반기 고정자산투자는 전년비 −5.7%로 팬데믹 이후 가장 부진한 수준. 부양책 강도에 대한 시장 압박이 커지고 있다.
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02
BOJ, 추가 금리 인상 시사
Asia Intelligence Brief에 따르면 일본은행이 다시 금리 인상 시그널을 발신. 엔화·JGB 금리·수출주에 즉각 영향을 주는 이벤트로, 오늘 아시아 세션에서 재점검이 진행된다.
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03
홍콩 지수, 대형 IPO 데뷔 실망
전주 마감 시점 항셍지수는 25,884pt로 보합권. HK$53.4B 규모의 Zhongji Innolight 상장 첫날 부진이 투심을 짓눌렀다. 오늘은 미국 랠리 반영과 중국 PMI 부담이 상충하는 세션.
Macro · Fed
Fed와 금리 시장
유가 하락 = 인플레 부담 완화 · 그러나 매파 반대표는 여전히 시장 재료
-
01
Fed 3.50–3.75% 동결 유지 (7/29 FOMC)
지난 회의에서 9–3 표결로 금리 동결. Hammack(클리블랜드)·Kashkari(미니애폴리스)·Logan(댈러스) 3인의 매파 반대표. 인플레이션이 2% 목표를 5년 넘게 상회한 것이 핵심 논거.
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02
이번 주 지표가 9월 결정을 좌우
월요일 ISM 제조업, 화요일 JOLTS, 수요일 ISM 서비스·ADP, 금요일 7월 NFP까지 결정적 지표가 몰렸다. 오늘(화)은 JOLTS로 노동 수요 강도를 확인.
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03
ECB는 9월 인상 확률 85% 반영
선물시장이 반영한 ECB 9월 인상 확률이 약 85%까지 상승. 대서양 양쪽 중앙은행의 스탠스 격차가 유로·달러 흐름과 유럽 은행주에 재료로 작용한다.
Watch List · 남은 4일
이번 주 매크로 캘린더
JOLTS → ISM 서비스 → NFP · 8월 첫 주의 남은 시험대
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화
8/4 (화) — JOLTS 구인·이직 지표
NFP 전 노동시장 수요 강도를 가늠하는 선행 지표. 예상보다 강할 경우 Fed의 매파 판단을 지지, 약할 경우 위험자산이 안도.
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수
8/5 (수) — ISM 서비스업 PMI · ADP 고용
서비스업 물가·채용 세부 항목이 특히 중요. ADP 민간 고용은 NFP의 방향성 힌트로 작용한다.
-
금
8/7 (금) — 7월 비농업 고용(NFP) & 실업률
이번 주 최대 이벤트. 컨센서스는 약 +85K~+91K(전 +57K), 실업률 4.2%. 예상을 크게 벗어나면 지수·달러·국채 즉각 재가격화.
Earnings · This Week
실적 릴레이
AI 수요와 반도체 재고 사이클을 확인하는 3연전
8/3 (월)
Palantir (PLTR)
전일 장 마감 후 발표 · AI·정부 계약 수주 모멘텀 지속 여부가 관건. 시간외 반응이 오늘 개장 방향의 힌트.
8/4 (화)
AMD
오늘 장 마감 후 · MI 시리즈 AI GPU 매출과 데이터센터 가이던스가 관전 포인트. Nvidia 대비 밸류에이션 재조명.
8/5 (수)
SanDisk
회계연도 4분기 발표. NAND 플래시 가격·수급, 출하량 가이던스가 메모리 사이클 방향을 결정.
배경: 지난 주 마감된 Amazon·Apple·Microsoft·Meta의 Q2 실적은 클라우드·AI 수요는 견고했지만 애플의 중화권 매출 미스와 서비스 마진 실망이라는 균열을 남겼다. 이번 주 3개 종목이 AI 랠리 지속 여부의 두 번째 시험대다.
Bottom Line
정리: 오늘의 세 가지 축
중동 리스크, JOLTS·NFP 카운트다운, AMD 실적 — 오늘의 세 축
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①
이란 협상 진전 여부
어제 랠리의 근본 원인. 실제 합의 진전이 확인되면 위험선호가 이어지고, 재확전 헤드라인이 나오면 유가와 함께 지수도 즉시 되돌린다.
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②
JOLTS → NFP 카운트다운
오늘 JOLTS가 강할수록 매파 시나리오가 힘을 받고, 약할수록 완화 기대가 되살아난다. 목요일까지의 지표 조합이 금요일 NFP 반응의 방향을 결정.
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③
AMD 실적 & AI 가이던스
지난 주 빅테크 실적 이후 이번 주 AI 사이클의 첫 확인 이벤트. 데이터센터 성장률과 GPU 매출 가이던스가 반도체·AI 관련주 방향을 즉시 결정한다.
"지정학이 걷히자 지수가 다시 열렸다.
남은 시험은 지표와 실적이다."
— 2026-08-04 Day Ahead
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