Daily Briefing · World

세계 증시 브리핑

Amazon 두 자릿수 급등 · Apple 급락 · 3대 지수 상승, 채권금리·유가 부담 뚫고 7월을 마감

2026년 8월 1일 / KST 기준 · 7월 31일 미국장 마감 반영

Today at a Glance

오늘의 핵심

빅테크 실적으로 갈린 하루 · S&P·Nasdaq 신고가로 7월 마무리

📦

Amazon 두 자릿수 랠리

AMZN +12% 내외 · 10년 이상 만의 최대 단일세션 상승 · AWS 매출 +37%가 견인.

🍎

Apple 급락 · 서비스·중국 실망

AAPL 약 −7~8% · 실적 자체는 사상 최고 6월 분기였지만 서비스 매출·중국 수요가 예상 하회.

📈

S&P·Nasdaq 사상 최고 마감

S&P +0.7% · Nasdaq +1.0% · Dow +0.53% · 다우는 4개월 연속 상승 마감.

United States · 7/31 Close

미국 증시

채권금리 상승·유가 급등에도 빅테크 랠리가 지수 견인

Dow Jones

52,485.03

+276.97 (+0.53%) · 4개월 연속 월간 상승

S&P 500

7,489.72

+0.7% · 사상 최고치 부근 마감

Nasdaq Composite

25,373.85

+1.0% · Amazon 급등이 견인, 신고가

흐름: 장 초반에는 Apple 급락과 채권금리 상승이 부담이었지만, Amazon이 10년 만의 최대 단일세션 상승을 기록하며 지수를 끌어올렸다. 7월 한 달간 빅테크 AI 지출 확대와 실적 서프라이즈가 겹치며 3대 지수 모두 월간 기준 상승으로 마무리. 유가는 인플레이션 부담 요인으로 다시 부각됐다.

Earnings · Amazon

Amazon Q2 2026

AWS가 18분기 만의 최고 성장률 · 클라우드·AI 수요 재확인

01

매출 $200.6B (+19.6% YoY) 분기 매출이 2,006억 달러로 시장 예상치를 큰 폭으로 상회. 리테일·광고·구독 서비스 전 부문에서 견조한 성장을 시현.
02

AWS 매출 $42.2B · +37% 성장 (18분기 만의 최고) AI 워크로드 수요와 생성형 AI 인프라 계약이 성장을 견인. AWS 성장률이 다시 두 자릿수 후반으로 재가속했다는 신호.
03

EPS $5.75 (컨센서스 $1.82의 3배 이상) 영업 레버리지가 크게 발휘되며 EPS가 시장 기대의 3배 이상 수준으로 발표. 광고·AWS 마진 개선이 결정타.
04

주가 +12% · 10년 만의 최대 단일세션 상승 실적 발표 후 하루 만에 두 자릿수 급등. "빅테크 AI CapEx가 실제 매출로 돌아오고 있다"는 서사가 재확산.

Earnings · Apple

Apple 6월 분기

사상 최고 매출에도 시장은 서비스·중국을 봤다

$109.4B

분기 매출 · +16% YoY (사상 최고 6월 분기)

$2.02

EPS · +29% (관세 환급 $0.11 포함)

약 −7~8%

AAPL 주가 · 서비스·중국 실망

배경: 헤드라인 숫자만 보면 Apple도 강한 분기였다. 그러나 서비스 매출과 중화권(Greater China) 매출이 컨센서스를 하회하며 밸류에이션 재평가로 이어졌다. 시장은 "관세 환급 이익이 낀 하드웨어 서프라이즈"보다 "깨끗한 클라우드 성장(AWS)"에 프리미엄을 부여했다는 평가.

Asia · 7/31 Close

아시아 증시

글로벌 반도체·AI 랠리에 아시아 위험자산 재매수

Nikkei 225 (일본)

64,362.02

약 +4.03% · 반도체·기술주 주도

Hang Seng (홍콩)

25,884.43

+0.10% · 소폭 상승 마감

Kospi (한국)

사상 최대 급등

두 자릿수 급등 · 반도체 서프라이즈 랠리, 상세 수치는 국내 브리핑 참조

포인트: 뉴욕 밤사이 랠리와 글로벌 AI·반도체 낙관에 아시아 위험자산이 다시 매수됐다. 특히 한국·일본 반도체 밸류체인이 강세를 보이며 지역 지수를 견인. 홍콩·중국은 상대적으로 조용했지만 하락 압력은 완화되는 모습.

Europe · 7/31 Close

유럽 증시

DAX는 사상 최고 부근 · FTSE는 신고가 후 되돌림

DAX (독일)

≈ 25,800

+0.8% · 이달 최고치, 7월 강세 마감

FTSE 100 (영국)

신고가 후 되돌림

-0.3% · 장중 사상 최고 경신 후 소폭 하락, 주간·월간 상승

Stoxx 600 흐름

기술주 반등

전반적 상승 · 실적 시즌 서프라이즈 이어짐

배경: 유럽 증시는 기술주 반등과 전반적으로 우호적인 기업 실적에 힘입어 상승. 지정학적 긴장은 여전하지만 이날은 실적과 유가 흐름이 지수를 좌우했다. DAX는 7월 초 세운 사상 최고치에 근접하며 7월을 강하게 마무리.

Commodities · Oil

원자재 · 유가

WTI 하루 만에 3.8% 급등 · 인플레이션 리스크 재부각

$86.80

WTI (배럴당) · +3.84%

$87.84

Brent (배럴당) · +1.11%

배경: WTI가 하루 만에 4%에 가까운 급등세를 보이며 다시 $86대 후반으로 올라섰다. Brent 유가는 지난 한 달간 22% 이상 상승했고, 전년 대비로도 26% 이상 오른 상태. 유가가 재차 상승 압력을 받으면서 헤드라인 물가와 채권 금리 상승 시나리오가 다시 시장의 주요 리스크로 부상.

Macro · Context

매크로 배경

Fed는 참았지만 매파 3인의 반대 · 다음 주 고용지표가 시장의 방향타

01

Fed 기준금리 3.50–3.75%로 동결 (7/29 FOMC) 클리블랜드(Hammack)·미니애폴리스(Kashkari)·댈러스(Logan) 3명이 25bp 인상 소수의견. 세 명이 같은 방향의 반대 표를 던진 것은 2016년 9월 이후 처음이며, 최근 10년 내 가장 매파적인 표결로 평가.
02

스왑시장 9월 인상 확률 약 60% 매파 3인 반대 이후 금리 스왑 시장은 9월 인상 확률을 약 60%로 반영. 미 국채 금리도 이번 주 내내 상승 압력을 받아 자산군 전반에 부담.
03

이번 주 미국 7월 고용지표 발표 NFP 컨센서스는 +91K(전월 +57K), 실업률은 4.3%로 소폭 상승 전망. ISM 제조업·서비스업 지수, ADP·JOLTS까지 연달아 발표되며 Fed 향후 경로 논쟁의 핵심 재료가 된다.

Watch List

다음 관전 포인트

고용·유가·채권금리 · 8월 첫 주가 결정한다

01

미국 7월 비농업 고용(NFP) & 실업률 Fed의 9월 판단을 좌우할 최대 이벤트. 예상치(+91K, 실업률 4.3%)를 크게 벗어날 경우 지수·달러·국채가 즉시 재가격화된다.
02

유가 재상승과 헤드라인 물가 WTI가 하루 만에 4% 가까이 오르며 인플레이션 우려가 재부각. 8월 초 CPI·PPI 근접 지표들이 시장 심리에 즉시 반영될 가능성.
03

미 국채 금리 & AI 랠리의 밸류에이션 부담 매파적 Fed·상승하는 유가·재정 부담으로 국채 금리가 다시 오르면 밸류에이션이 높아진 빅테크 랠리에 브레이크가 걸릴 수 있다.

"Amazon은 답했고,
Apple은 질문을 남겼다." — 2026-08-01 Market Take

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