Daily Briefing · World

세계 증시 브리핑

Fed 결정을 하루 앞두고 · Dow 3거래일 연속 상승 · Apple 사상 첫 시총 5조 달러

2026년 7월 29일 / KST 기준

Today at a Glance

오늘의 핵심

지난 24시간 세계 증시 흐름을 한눈에

🍎

Apple 시총 5조 달러

사상 최초 5조 달러 터치 · 엔비디아 제치고 세계 1위 등극.

💥

반도체 4일째 하락

SMH ETF −3% · Micron·AMD 각각 −8% 이상 급락.

🇯🇵

닛케이 급락

Nikkei 225 −3.95% · 하루 만에 2,500pt 넘게 조정.

United States · 7/28 Close

미국 증시

다우 3거래일 연속 상승 · 실적·유가 하락이 반도체 약세 상쇄

Dow Jones

52,747.32

+1.03% (+537.24 pt) · 3거래일 연속 상승

S&P 500

7,428.78

+0.21% · 사상 최고치 경신

Nasdaq Composite

24,876.91

−0.22% · 반도체 약세 지속

섹터 흐름: 반도체에서 순환매가 진행되며 VanEck 반도체 ETF(SMH)가 4거래일 연속 하락. Micron과 AMD는 각각 −8% 이상 급락한 반면, Apple은 사상 최초로 시총 5조 달러를 터치하며 엔비디아를 제치고 세계 최대 상장사로 올라섰다.

Asia · 7/28 Close

아시아 증시

닛케이 급락 주도 · 홍콩만 소폭 반등

Nikkei 225 (일본)

62,364.92

−3.95% · TOPIX −2.52%

Hang Seng (홍콩)

25,310.85

+0.41%

Shanghai Composite

3,813.31

−1.16%

동력: 전날 급등에 따른 차익 실현과 반도체·AI 관련주 조정이 겹치면서 일본 증시가 큰 폭 하락. 아시아 반도체 매물이 미국 세션까지 이어지며 SMH·Micron·AMD 낙폭을 확대시켰다.

Europe · 7/28 Close

유럽 증시

유가 하락과 실적 호조로 소폭 상승 · DAX 3주 만의 최고

DAX (독일)

25,520

+0.6% · 7월 6일 이후 최고

Euro STOXX 50

—

+0.3%

STOXX 600

—

+0.1%

종목 하이라이트: Mercedes-Benz가 +5% 이상, Unilever는 연간 매출 가이던스 상향으로 +5% 급등. 반면 Infineon·Siemens Energy 등 AI 관련주는 미국발 반도체 조정 여파로 약 1% 하락.

Commodities · Oil

원자재 · 유가

미-이란 공격 중단 지속 · 이틀 연속 하락

$79.28

WTI (배럴당) · −4.03%

$86.58

Brent (배럴당) · −1.54%

배경: 전일 미-이란 공격 중단으로 하루 만에 7% 넘게 급락한 유가가 이틀 연속 추가 하락. 미국이 대이란 협상 재개 가능성을 시사하면서 중동 리스크 프리미엄이 계속 축소되고 있다. WTI는 이틀간 약 12% 조정.

Sector Spotlight · Tech

Apple 5조 달러 · 반도체 조정

기술주 리더십이 반도체에서 소프트웨어·서비스로 재편

01

Apple, 사상 최초 시총 5조 달러 7월 28일 장중 5조 달러 캡 터치. 전일 엔비디아를 제치고 세계 최대 상장사로 등극. 서비스·아이폰 사이클 기대감이 견인.
02

반도체 4거래일 연속 조정 VanEck SMH ETF 하루 −3% · 4일간 낙폭 확대. Micron −8%대, AMD −8%대, Marvell도 동반 약세. AI 사이클 고점 논쟁 재점화.
03

Microsoft Q4 FY2026 실적, 장 마감 후 발표 월가 컨센서스 매출 $89.37B (가이던스 $86.7–$87.8B 상회) · 조정 EPS $4.33. 결과는 7월 29일 시장에서 반영.

This Week

이번 주 관전 포인트

Fed 결정과 Big Tech 실적 러시가 시장 방향 결정

01

Fed 정책 결정 · 7월 29일(현지) 7월 28–29일 FOMC 마지막 날. 현행 3.50–3.75% 유지 전망이 우세, 유가·인플레 상향 리스크로 매파적 스탠스 재확인 여부 주목.
02

Big Tech 실적 러시 Microsoft(장 마감 후 7/28) · Meta(7/29) · Apple·Amazon(7/30). AI CapEx 가이던스가 반도체 조정 확대 vs 진정의 갈림길.
03

유가·중동 뉴스 플로우 미-이란 협상 진전 시 유가 추가 하락 → 에너지 수입국·항공주 수혜. 반대로 결렬 시 위험자산 재조정 리스크.

IMF · July WEO Update

IMF 세계 경제 전망

7월 업데이트 · 성장률은 유지, 물가는 상향 조정

3.0%

2026 세계 성장률

3.4%

2027 세계 성장률

4.7%

2026 헤드라인 물가

구조적 격차: AI 밸류체인에 편입된 국가는 기술 수요로 수혜, 에너지 수입국·취약국은 전쟁 충격 지속. 인도 +6.4%로 여전히 최고 속도. 시장은 올해 Fed 금리 인하 기대를 사실상 접었고 인상 가능성까지 논의.

"반도체에서 순환매가 진행되는 동안,
Apple은 5조 달러의 벽을 넘었다." — 2026-07-29 Market Take

Stay informed.
Stay invested.

See more at daily-invest.com