Daily Invest · 2026-07-26
세계 증시 브리핑
주말 리뷰: Wall Street 3월 이래 최악의 주 · 미군 사상자 발생에 중동 리스크 재확대 · 이번 주 FOMC/BOJ 결정
World Markets Daily Briefing / July 26, 2026 KST (Sunday)
Weekend Overview
주말 핵심 요약
세계 주요 증시는 주말 휴장 — 지난주(7/21~7/25) 흐름 정리와 중동 신규 리스크, 다음 주 이벤트 프리뷰
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01
Wall Street 3대 지수 주간 하락
S&P 500 -1.5%, 나스닥 -2.8%, 다우 3월 말 이래 최약의 주간 성과 — 반도체·AI 캐펙스 우려와 유가 급등이 겹친 결과
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02
미군 사상자 3명 · 중동 리스크 재확대
주말 새 공격 파고로 3월 이래 첫 美 군인 사망자 발생. 후티, 사우디아라비아 대상 해상 봉쇄 선언 — 에너지 공급망 우려 재점화
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03
이번 주 FOMC(7/28~29) & BOJ 결정
연준은 5회 연속 3.50~3.75% 동결 컨센서스 — 다만 유가 재상승 시 통화정책 신호 변화 가능성 주목
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04
빅테크 실적 릴레이 2주차
지난주 알파벳·테슬라 실적 후폭풍(합산 시총 -약 $800B) — 다음 주 MSFT, Meta, Apple, Amazon 발표 예정
Weekly Recap · 7/21–7/25
지난주 뉴욕증시 리뷰
화요일 반등에도 불구, 주 후반 반도체 매도세와 유가 급등에 3대 지수 모두 하락 마감
📉
S&P 500 (주간)
-1.5%
▼ 하락
전일 종가 7,411.98 (7/24) — 반도체·에너지 변동성 확대
💻
Nasdaq (주간)
-2.8%
▼ 하락
전일 종가 24,975.82 (7/24) — 3대 지수 중 낙폭 최대
🏭
Dow Jones (주간)
-Worst since Mar
▼ 하락
전일 종가 51,947.25 (7/24) — 3월 말 이래 최약 주간
Weekly Flow
7/21(월) 하락 → 7/22(화) 반등(다우 +0.74%, 나스닥 +1.29%, 3M +9%·Hasbro +10%) → 7/22 장 마감 후 알파벳·테슬라 실적 발표 → 7/23(수) 하락 → 7/24(목) 급락 → 7/25(금) 다우·S&P 소폭 반등, 나스닥 -0.64%. 알파벳 클라우드 백로그 $500B 돌파 소식은 긍정적이었으나 캐펙스 상향이 시장 부담으로 작용
Weekend Alert · Middle East
중동 리스크 재점화
주말 새 공격에서 미군 3명 사망 — 3월 이래 첫 美 군인 사망 · 후티, 사우디 해상 봉쇄 선언
3
주말 발생 美 군인 사망 (3월 이래 첫)
59
이란 측 6/27 이후 사망자 (伊 보건부)
Alert · Trump 대응 · 후티 봉쇄
트럼프 대통령은 "이란은 대가를 치를 것"이라 경고. 예멘 후티 반군은 사우디아라비아 상대 해상 봉쇄를 선언하며 에너지 공급망 우려 재점화. 다만 백악관은 이란과의 대화가 여전히 진행 중이며 "테헤란이 더 진지해지고 있다"고 언급 — 대화·확전 시나리오가 동시에 진행 중
Commodities · Prev-Day Close
유가 상황판
주말 휴장 — 7/24 종가 기준으로 정리, 주말 지정학 뉴스로 월요일 갭 리스크 상존
🛢️
WTI 원유
$90.47
-1.87% (전일 종가)
7/24 종가, 파키스탄·중국 中 美·이란 협상 재개 지원 보도로 조정
🛢️
Brent 원유
$98.38
-2.29% (전일 종가)
7/24 종가, 여전히 $100 라인 근접 — 인플레 부담 요인 유지
📊
주간 상승률
약 +8%
▲ (7/18~7/24)
주간으로는 여전히 강세 — 중동 확전 시 재가속 리스크
Watch
주말 발생한 미군 사망 사건과 후티의 사우디 해상 봉쇄 선언은 유가 상방 재점화 재료. 반면 대화 채널 유지는 하방 요인. 7/27(월) 아시아 개장 시 원유 갭 방향이 이번 주 위험자산 흐름의 첫 신호로 작용
Central Bank · Preview
이번 주 최대 이벤트: FOMC 7/28~29
Kevin Warsh 의장 취임 후 두 번째 회의 — 정책금리 5회 연속 동결 컨센서스, SEP는 부재
RATE
Fed Funds Target
현재 3.50~3.75% · 컨센서스 동결 유지 (FactSet)
TIME
Decision Release
7/29(수) 14:00 ET · Warsh 회견 14:30 ET
SEP
경제전망 요약
이번 회의는 SEP 미공개 — 성명·회견이 재평가 핵심
FUT
Rate Futures
"quarter-point 인상" 시나리오가 소수 반영 (라이브 트레이더블)
Context
유가 급등으로 IMF는 2026 세계 인플레이션을 4.7%로 상향 조정한 상태. 파월 후임 Kevin Warsh 체제가 유가발 인플레 재점화에 어떤 톤을 보일지가 채권·달러·주식 방향 결정. 같은 주 일본은행(BOJ) 결정도 예정 — 두 중앙은행 결정이 겹치는 드문 주간
Earnings · Big Tech Week 2
빅테크 실적 릴레이 2주차
지난주 알파벳·테슬라 실적 후폭풍 이후, 이번 주는 Mag 7 나머지 4사가 무대에
MEGA
Microsoft (MSFT)
클라우드·AI 매출 성장 및 캐펙스 가이던스 초점
MEGA
Meta (META)
광고 매출과 AI 인프라 투자 규모 확인 포인트
MEGA
Apple (AAPL)
아이폰·서비스 매출과 중국·중동 지역 노출도 관심
MEGA
Amazon (AMZN)
AWS 성장률·리테일 마진 — AI 캐펙스 스토리 검증
Recap · 지난주 후유증
알파벳·테슬라 실적 발표 이후 Mag 7 합산 시총이 약 $800B 증발. 알파벳은 클라우드 매출 +81% 서프라이즈에도 2026 캐펙스 가이던스를 $195~205B로 상향(기존 $180~190B)하며 실적 후 -4%. 테슬라는 매출 +26%에도 조정 EPS 컨센 미달로 -5%. 이번 주 발표에서는 AI 지출 대비 수익화 속도가 다시 최대 관전 포인트
Macro Backdrop · IMF WEO
IMF 7월 WEO — 배경 요약
"전쟁과 기술의 이중 파고" — 성장 전망은 유지, 그러나 리스크는 하방으로 기울어
3.0%
2026 세계 성장률 (4월 대비 유지)
IMF Insight
"중동 전쟁 충격은 에너지 수입국과 취약국을 압박, AI 수요는 글로벌 기술 밸류체인 편입국을 끌어올린다"고 진단. 중국 2026 성장률은 4.6%로 하향, 인도는 6.4%로 주요국 최고 수준 유지. 2026 상반기 S&P 500은 +10.2% 상승했지만 나스닥은 AI 밸류에이션 논쟁으로 언더퍼폼
"이번 주엔 세 개의 프린터가 동시에 돌아간다.
연준의 결정문, 빅테크의 실적, 그리고 중동의 헤드라인."
— 7월 마지막 주 관전 포인트
Week Ahead · 7/27–7/31
다음 주 주요 일정
FOMC·BOJ·빅테크 실적 3개 이벤트가 한 주에 몰린 이례적 캘린더
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01
7/27(월) · 아시아 개장 첫 반응
주말 미군 사상자·후티 사우디 봉쇄 소식에 대한 유가·엔·안전자산 첫 반응 확인
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02
7/28~29(화·수) · FOMC
Warsh 체제 두 번째 회의. 5회 연속 동결이 컨센서스, 유가발 인플레 리스크에 대한 언급 강도가 핵심
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03
주중 · Microsoft·Meta·Apple·Amazon 실적
Mag 7 나머지 4사 발표 — AI 캐펙스 vs 수익화 스토리 검증 계속
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04
주중 · 일본은행(BOJ) 정책 결정
엔·JGB 방향의 변수 — FOMC와 겹쳐 통화 변동성 확대 가능
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