Daily Invest · 2026-07-23

세계 증시 브리핑

지난 24시간 글로벌 마켓 요약 — 유가 급등 · 나스닥 소폭 조정 · 알파벳·테슬라 실적 공개

기준: 미국 7/22(수) 종가 · 한국 시각 7/23(목) 오전

US Markets · 7/22 종가

뉴욕증시, 유가 부담에 혼조

S&P 500 강보합 · 나스닥 반락 · 알파벳·테슬라 실적을 앞두고 관망

📈

S&P 500

7,498.96

약 −0.1% (강보합)

유가 급등과 실적 대기 심리에 좁은 레인지 마감.

💻

Nasdaq Composite

25,690.90

−0.6%

전일 반도체 랠리 이후 차익실현. 빅테크 실적 대기.

🏛️

Dow Jones

52,218.58

약 −0.01% (보합)

에너지 강세와 산업재 부진이 상쇄.

Read-through

브렌트유가 4% 가까이 뛰면서 인플레이션 재확산 우려가 재부각. 시장은 알파벳·테슬라 장 마감 후 실적에서 AI 캡엑스 가이던스와 자동차 수요를 확인한 뒤 방향성을 잡으려는 분위기.

Big Tech Earnings · 7/22 AH

알파벳·테슬라, Q2 실적 공개

테슬라 매출 첫 연환산 $100B 돌파 · 알파벳 AI 캡엑스 대응 위해 $80B 유상증자

TESLA

매출 $28.24B · YoY +26%

GAAP 순이익 $1.11B (−5%) · EPS $0.32

TESLA

영업현금흐름 $4.70B (+85%)

CapEx $5.79B (+142%) · FCF −$1.09B

TESLA

연환산 매출 $100B 첫 돌파

비트코인 11,509 BTC 보유 유지

ALPHABET

AI 인프라 대응 $80B 유상증자

클라우드 마진·자본지출 코멘트에 시장 시선 집중

Asia Markets · 7/22 종가

아시아 증시, 숨 고르기

닛케이 소폭 조정 · 홍콩 반등 · 반도체 밸류체인은 AI 랠리 지속

🇯🇵

Nikkei 225

66,192

−40p (−0.06%)

전일 +3.26% 급등 이후 좁은 레인지 마감.

🇭🇰

Hang Seng

25,143 (전일)

전일 +2.36%

홍콩·본토 반등 흐름 이어감. 상하이도 +0.85%(전일).

🌏

지역 테마

AI · 반도체

Sentiment

한국·대만 수출 데이터 호조에 반도체 밸류체인 강세 지속.

Europe Markets · 7/22 종가

유럽 증시, DAX가 견인

DAX 2주 고점 근접 · 유로존 지수 상승 · 유가 부담과 실적 호조가 상쇄

🇩🇪

DAX 40

25,150

+0.5%

Airbus +6.35%, Gea Group +5.70%, MTU Aero +2.17%.

🇪🇺

Euro Stoxx 50

6,317

+0.54%

유가 상승·중동 리스크 지켜보며 실적 랠리로 상승.

🇬🇧

FTSE 100 (7/20)

10,524.76

전일 종가 −0.71%

에너지·정책 불확실성 부담 지속 (참고: 7/20 종가).

Commodities · Oil

유가, 이란 리스크에 급등

브렌트 $94선 재돌파 · WTI $86대 · 6월 8일 이후 최고

$94.13

Brent · +3.43%

$86.85

WTI · +2.98%

4일

연속 상승

Driver

트럼프 대통령이 이란과의 단기 협상 가능성을 낮게 평가하며 확전 위협을 재확인, 후티의 홍해 상선 공격 위협이 결합. 브렌트는 6월 8일 이후 최고치. 흑해 지역까지 공급 리스크가 확산되고 있음.

Geopolitics · Iran

미·이란 긴장 재고조

트럼프, 이란 협상 신중론 · 후티 위협 · 호르무즈·홍해 물류에 시장 촉각

Risk Alert · 공급 리스크 확산

트럼프 대통령은 이란 지원 후티가 홍해 물동을 방해할 경우 대응하겠다고 경고했고, 이란 핵의혹 시설(피케이스 마운틴) 조기 타격 가능성을 재차 언급. 이란도 대응 수위를 높이며 호르무즈 해협 안보 우려가 재차 부각.

Sector Sensitivity

에너지·항공·방산이 헤드라인에 가장 민감. 유가 상승이 인플레이션 경로에 재차 부담을 가하며 연준 정책 경로에도 다시 노이즈로 작용.

Fed & Inflation

6월 CPI 서프라이즈, 금리 동결 시사

헤드라인 CPI 6년래 최대 하락 · Warsh 의장의 매파적 신중론은 유지

01

헤드라인 CPI 6월 MoM −0.4% (예상 −0.2%). 6년래 최대 낙폭. 연율은 3.5%로 하락(예상 3.8%).
02

코어 CPI 전월비 보합(예상 +0.2%). 12개월 2.6%로 예상(2.9%)보다 낮음.
03

7월 FOMC 전망 Kevin Warsh 의장·FOMC는 동결 가능성 높음. 다만 인플레 재확산 경계 유지, 조기 완화 가능성은 제한.
04

변수: 유가 재상승 브렌트 $94 재돌파는 CPI 하락 흐름을 다시 흔들 수 있는 변수 — 하반기 정책 스탠스에 영향.

Macro & EM

IMF 전망 · 이머징 자금 흐름

글로벌 성장 3.0% 유지 · 브라질 실질금리로 자금 유입 지속

01

IMF 세계 성장률 (7월 WEO 업데이트) 2026년 3.0%, 2027년 3.4%. "전쟁과 기술의 교차 흐름"이 성장 격차 확대.
02

AI가 기술 밸류체인 견인 AI 수요가 반도체·클라우드 밸류체인 편입국에 성장 프리미엄. 반면 에너지 수입국은 부담.
03

브라질 정책금리 14.25% 이머징 최상위권 실질금리로 채권 자금 유입 지속. 헤알 5.07~5.09/USD 유지.
04

글로벌 성장 격차 심화 에너지·안보 리스크가 취약국 경제를 압박. AI 강국은 반사이익 지속.

"유가가 다시 오르며 인플레 하락 서사에 균열이 생겼다 — 실적 시즌이 방향타를 잡을 차례." — Daily Invest, 2026-07-23

Watch Today

오늘의 관전 포인트

한국 시각 7/23(목) 시장이 체크해야 할 3가지

1

알파벳·테슬라 실적 시장 반응 테슬라 마진·CapEx 부담과 알파벳 클라우드 가이던스가 나스닥 방향을 결정.
2

유가 & 이란 헤드라인 브렌트 $94선 유지 vs. $95 재돌파. 에너지·항공·방산 민감도 최고.
3

ECB 통화정책회의 (현지 7/23) 유가 상승 국면에서 ECB의 인상 경로·전방 가이던스가 유럽·글로벌 채권시장 촉매.

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