Daily Invest · 2026-06-15
세계 증시 브리핑
美·이란 평화 합의 "타결" — 호르무즈 봉쇄 해제 선언 · 스위스 6/19 공식 서명식 · FOMC 6/16~17 워시 의장 데뷔전 D-1
최근 24시간 글로벌 마켓 · 주말 동향 · 한국 시각 기준
Headline
오늘의 한 줄
평화 합의 타결 · 호르무즈 봉쇄 해제 · 월요일 아시아 개장 강세 베팅 + FOMC 대기
"이란과의 휴전 합의가 이제 완료됐다 — 美 해군의 호르무즈 해협 봉쇄를 종료한다."
— 트럼프 (현지시간 6/14 토)
핵심 흐름: 약 4개월간 이어진 美·이란 전쟁이 6/14(토) "타결" 발표로 사실상 종료
국면 진입. 양측은 전자 서명 후 6/19(금) 스위스에서 공식 서명식. 시장은 이미 6/12 마감에 호재를
선반영했으나(다우 +0.7%, 유가 -3.2%), 주말 합의 확정으로 월요일 아시아 개장 추가 강세 기대.
다만 호르무즈 실제 재개방·기뢰 제거에는 수 주 소요 전망, 그리고 화·수(6/16~17) FOMC가 즉시 대기.
US Markets · 6/12 금 종가
美 3대 지수 — 주간 상승 마감
SpaceX 데뷔 + 평화 기대 + 유가 급락 호재가 동시에 작용
S&P 500
~7,431
+0.50%
광범위 상승 마감. 금융·소재·유틸리티 강세 주도. 에너지는 유가 하락 부담으로 약세.
Nasdaq Comp.
~25,889
+0.31%
SpaceX(SPCX) 첫날 +19% 효과. 기존 메가캡은 차익실현 압력으로 상승 폭 제한.
Dow Jones
51,202
+0.70% (+354p)
3대 지수 중 가장 강세. 평화 시그널·유가 하락 수혜 순환매가 다우를 견인.
금요일 주도주: 골드만삭스 +2.57%, 버라이즌 +2.49%, JP모건 +2.25%로 금융·통신 강세.
하락은 나이키 -2.24%, 애플 -1.52%, 머크 -1.42%. 4월 8일 이후 최대 단일 일간 상승폭.
Top Story · Breaking
美·이란 평화 합의 — 주말 타결
트럼프 "합의 완료" 선언 · 6/19 스위스 공식 서명 예정 · 호르무즈 美 해군 봉쇄 종료
-
01
"휴전 합의 이제 완료" — 트럼프 (6/14 토)
모든 전선(레바논 포함)에서 즉각적·영구적 군사작전 종료 선언. 美 해군의 호르무즈 해협 봉쇄도 종료.
-
02
전자 서명 → 6/19(금) 스위스 공식 서명식
샤리프 파키스탄 총리(중재자) 발표. 양측 모두 합의 "체결" 입장 표명. 텍스트 최종 확정.
-
03
호르무즈는 아직 "사실상 봉쇄" 상태
6/14 기준 통과 선박 일 2척(평시 ~94척). 30일 내 정상화 목표, 기뢰 제거·시설 복구는 수개월 소요.
-
04
잔여 불확실성
이란 측 일부 "최종 결정은 아직" 입장. 텍스트 비공개·이행 검증 메커니즘이 단기 변동성 요인.
Event · Mega IPO
SpaceX — 사상 최대 IPO 데뷔
$1.77조 밸류로 Nasdaq 상장 · 첫날 +19% · 머스크 첫 트릴리어네어 등극
주요 포인트: 공모가 $135, 시초가 $150, 종가 $160.95로 첫날 +19% 상승.
상장 직후 시가총액 약 $1.77조에 달하며 머스크가 세계 첫 트릴리어네어(조 단위 자산가)로 등극.
역대 최대 규모 IPO로 시장의 위험선호 심리를 추가 자극. 월요일 2거래일째 모멘텀이 관전 포인트.
Asia · 6/12 금 종가
아시아 — 위험선호 회복으로 동반 강세
前일 美 야간 랠리 반영 + 중동 디에스컬레이션 기대 동반 (※ 전일 마감 기준)
Nikkei 225
~66,020
+2.81%
평화 기대감에 위험선호 강하게 회복. 수출주·반도체 중심으로 큰 폭 반등.
Hang Seng
~24,249 (목)
-0.7% (7거래일 연속)
기술주 매물에 약세 지속. CSI 300은 +0.49%(4,938)로 본토는 상대 강세.
KOSPI
강세
+3% 내외
美 랠리·중동 평화 기대 동시 반영. 코스닥도 동반 급등.
월요일 관전 포인트: 주말 평화 합의 타결로 일·한·중 동반 추가 강세 시도 예상.
홍콩은 본토 모멘텀·기술주 반등 여부가 관건. 다만 화·수 FOMC 대기로 상단은 제한될 가능성.
Europe · 6/12 금 종가
유럽 — Stoxx 600 +1.8%, 5월 25일 이후 최대 상승
유가 급락·평화 기대로 은행주 폭등 주도
Stoxx 600
강세
+1.8%
범유럽 600 종목 광범위 상승. 5월 25일 이후 최대 일간 상승폭.
DAX
~24,210
+1%대
독일 지수 큰 폭 강세. 자동차·금융주 주도. 6월 들어 우상향 흐름 지속.
FTSE 100
강세
+0.5%
영국 대형주 상승. 에너지주는 유가 하락 영향으로 차별화 약세.
섹터 동향: 도이체방크 +6.6%, 산탄데르·BNP파리바 +5%대 — 금융 강세 주도.
여행·건설·자동차 등 경기민감주 동반 랠리. 에너지주는 유가 급락에 약세 — 평화 합의 타결로
이 분기점이 월요일 개장에서 더 강하게 부각될 전망.
Commodities · Rates
유가 8주래 최저 · 합의 타결로 추가 하락 압력
평화 합의 타결로 안전자산·원유 동시 압박 흐름이 월요일까지 연장
WTI 원유
~$84.9
-3.2% (금)
$85선 하향 이탈, 8주래 최저. 6월 8일 이란 공격 이전 수준 회귀. 월요일 추가 하락 베팅.
Brent
~$87.3
-4%대
고점 $100+ → $86대로 후퇴. 한 달 변동폭 $83~$109로 사상 최고 수준 변동성.
美 10년물
4.47~4.49%
주간 하락
평화 기대에 안전자산 매수세 약화·물가 압력 완화. 2년물 4.09%, 곡선 정상 우상향.
해석: 유가 하락 → 헤드라인 인플레 압력 완화 → 금리 하락 → 위험자산 강세의
교과서적 콤보가 작동. 다만 World Bank가 6/11 발표한 2026년 글로벌 성장률 전망은 2.5%(↓0.4%p,
코로나 이후 최저). 평화 합의가 이 하방 압력을 얼마나 되돌릴지가 다음 분기 핵심.
Macro · 글로벌 성장
World Bank — 2026 성장률 2.5%로 강등
중동 분쟁發 에너지 충격으로 코로나 이후 최저 성장률 전망
-
01
글로벌 GDP +2.5% 전망 (↓ 2025년 2.9%)
World Bank "Global Economic Prospects" 6/11 발표. 코로나 이후 최저 성장률.
-
02
전체 경제권의 2/3가 전망 하향
1월 대비 광범위 강등. 무역 성장률은 +2.2%로 둔화, 투자 위축 지속.
-
03
헤드라인 인플레 3.1% (↓ 2025년 3.4%)
물가 압력은 둔화되나, 식품·에너지·주거비 고공행진으로 저소득층 실질소득 잠식 지속.
-
04
평화 합의 타결의 잠재 영향
호르무즈 정상화 시 에너지 충격 완화 → 2027년 성장 회복 시나리오 부각 가능성.
Week Ahead · D-1
FOMC 6/16~17 — 워시 의장 데뷔전
동결 99.5% 컨센서스 · 점도표·기자회견 톤이 진짜 변수
시장 컨센서스
- 기준금리 3.50~3.75% 동결 — 시장 가격 99.5%
- 5월 CPI +4.2% YoY(2023년 4월 이후 최고) — 매파 톤 유지 압력
- JPM 등 일부 IB "2027년 인상" 전망까지 거론
- 케빈 워시 신임 의장의 첫 기자회견 — 정책 톤 변화 여부 관건
관전 포인트
- 점도표(SEP) — 첫 인하 시점 2026 → 2027로 후퇴?
- 중동 유가 급락 반영 — 매파 → 중립 전환 시그널?
- 2026년 성장률 하향 폭 (World Bank 2.5%와 비교)
- 워시 톤이 트럼프 행정부와의 정책 협조 vs 독립성
Risks & Watch
이번 주 시장을 좌우할 4대 변수
평화 합의 이행 + FOMC + SpaceX 모멘텀이 핵심
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1
호르무즈 해협 실제 재개방 속도
30일 목표 vs 美 "즉시" 봉쇄 해제 발언 간 시차. 기뢰 제거·시설 복구 진행률이 유가 방향 결정.
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2
FOMC 점도표 + 워시 의장 첫 기자회견
매파 톤 유지 시 평화·SpaceX 호재로 강해진 위험선호 모드에 제동 가능. 비둘기 시그널이 부각될 경우 추가 랠리.
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3
SpaceX 2거래일째 + 다른 메가캡 IPO 후속
$750억 흡수 후 시장 유동성 잔여분과 차익실현 압력. 기존 메가캡 차별화 흐름 주목.
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4
평화 합의 텍스트 공개·이란 측 후속 발언
"최종 결정은 아직" 입장이 재차 나올 경우 되돌림 위험. 6/19 스위스 서명식까지 헤드라인 리스크 잔존.
평화 합의 이후,
FOMC를 향해.
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