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세계 증시 브리핑
중동發 지정학 쇼크와 3년 만의 최고 인플레이션이 글로벌 위험자산을 강타
2026년 6월 11일 / 최근 24시간 시장 요약
Headline
오늘의 핵심
트럼프 대통령의 추가 對이란 강경 발언과 4.2% CPI 쇼크가 동시에 위험자산을 압박했다.
-
01
美 3대 지수 일제히 하락
다우 -1.87%, S&P 500 -1.62%, 나스닥 -1.98% — 장중 저점 부근에서 마감
-
02
5월 CPI 4.2%, 3년 만에 최고
2023년 5월 이후 처음으로 4%대 진입 — 에너지 +23.5%, 휘발유 +40.5%
-
03
호르무즈 해협 군사 긴장 재점화
트럼프 "협상 너무 느리다"… 美, 對이란 추가 타격 시사
U.S. Markets · 전일 종가
美 3대 지수
CPI 발표 직후 매도세, 장 후반 대이란 발언 추가되며 낙폭 확대
📉
Dow Jones
49,918.78
−953.33 (−1.87%)
에너지·디펜시브 약세, 900포인트 넘게 급락
📉
S&P 500
7,266.99
−1.62%
광범위한 11개 섹터 매도, 안전자산 선호 강화
📉
Nasdaq Composite
25,169.50
−1.98%
고금리 장기화 우려에 성장주 차익실현 가속
Inflation
5월 CPI 4.2% — 인플레이션 재점화
중동 전쟁발 에너지 쇼크가 헤드라인 물가를 끌어올렸다. 핵심 CPI는 예상보다 양호.
4.2%
헤드라인 CPI (YoY) — 3년 최고
2.9%
근원 CPI (YoY) — 예상 부합
Market Reaction
연방기금금리 선물은 6월 동결을 사실상 100% 반영했고, 일부 트레이더는 연내 인하 기대를 접고
'추가 인상' 시나리오까지 가격에 반영 중. Fed는 이전 회의에서 이미 3.50–3.75% 동결을 결정한
상태.
Geopolitics
호르무즈 해협 긴장 재점화
트럼프 대통령이 이란과의 협상이 "너무 오래 걸린다"며 추가 타격을 시사. 안전자산 수요 급증.
사건 흐름
- 이란, 호르무즈 해협 美 군 헬기 격추 주장
- 美, 對이란 추가 군사 작전 신호 발신
- 국제유가 즉각 반등 — WTI +2%, Brent +1.8%
- 달러·금·국채 등 안전자산 강세
시장 영향
- 에너지 섹터 일부 강세, 여행·항공 약세
- 방산주 매수세 지속
- 아시아 신흥국 통화 약세 압력
- 장기물 美 국채 금리는 하락 (위험회피)
Asia · 전일 종가
아시아 증시
미국 인플레이션 우려와 중동 리스크가 아시아 시간대를 짓눌렀다.
🇯🇵
Nikkei 225
64,179.27
−1.89%
엔/달러 변동성 확대, 수출주 차익실현
🇭🇰
Hang Seng
24,407.96
−157.94 (−0.64%)
중장기 추세 채널 이탈 — 추가 조정 우려
🛢️
에너지·방산
상대 강세
Mixed
유가 상승 수혜 종목으로 자금 순환
Commodities
국제유가 반등
트럼프의 對이란 강경 발언과 호르무즈 해협 긴장이 직접적 공급 차질 우려를 자극.
$93.10
Brent 8월물 (+1.80%)
호르무즈 해협 통과 차질 우려로 일일 1,100만 배럴 이상의 공급이 위협받고 있다는 관측이 지속.
에너지 가격 급등은 5월 CPI에서 휘발유 +40.5%, 에너지 전체 +23.5%로 이미 가시화됐고,
추가 상승 시 6월 물가 압력은 더 커질 전망.
Fed Watch
Fed 동결 장기화 시나리오
2025년 말 3차례 인하 이후 첫 동결. 전쟁발 인플레이션이 추가 인하 경로를 차단.
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01
현 정책금리 3.50–3.75%
지난 회의에서 동결 결정 — '인하 사이클 일시 중단' 공식화
-
02
의사록, 추가 인상 가능성 언급
"전시 인플레이션이 차입비용 추가 인상을 요구할 수 있다" — 매파적 시그널
-
03
경기 둔화 신호도 상존
1분기 GDP 1.6%로 하향, 4월 PPI 1.4% 급등 — 스태그플레이션 우려 재부상
"협상이 너무 오래 걸린다.
필요하다면 더 많은 행동에 나설 것이다."
— 도널드 트럼프 美 대통령, 2026.06.10
Watch List
내일 체크 포인트
중동 사태 전개와 인플레이션 후속 지표가 다음 24시간 시장의 향방을 결정.
지정학 · 정책
- 美 추가 對이란 조치 여부 / 백악관 발표
- 호르무즈 해협 통항 상황 모니터링
- OPEC+ 추가 증산 가능성 발언 체크
- Fed 위원 발언 — 동결 vs. 추가 인상 톤
매크로 · 종목
- 주간 신규 실업급여 청구건수
- 美 5월 PPI — 도매 인플레이션 확인
- 대형 에너지·방산·항공 섹터 흐름
- 달러 인덱스 / 10년물 국채 금리
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