Daily Invest · World

휴전이 깨졌다

아파치 헬기 격추 → 美 보복 타격 — Nasdaq −0.97%, 그러나 유가는 −3% 후퇴라는 역설

2026년 6월 10일 (수) / Wednesday Open Brief

US Close · 6/9 (화)

혼조 마감 — Nasdaq, 다시 흔들렸다

트럼프 "더 강한 타격" 시사 직후 장중 급락 — 종가는 일부 회복했지만 테크·에너지 매도 압력 잔존

🇺🇸

S&P 500

7,386.65

−0.26%

테크·에너지 섹터 약세에 하락. 장중 낙폭은 더 컸으나 종가 직전 일부 회복

💻

Nasdaq

25,678.82

−0.97%

중동 긴장 재격화 → 위험자산 회피. 반도체·대형 기술주가 낙폭 주도

🏛️

Dow Jones

50,872.11

+0.17% (+86p)

방어주·소비재가 지수 방어. 산업·금융 일부 강세로 다우만 플러스 마감

Tape Read

"전형적인 헤드라인 장세" — 화요일 낮 트럼프 발언과 美·이란 무력 충돌 격화로 위험자산이 한 차례 급락, 그러나 직전 세션(6/8)의 칩 반등 기세와 종가 매수세가 낙폭을 일부 흡수. 다우-나스닥 디커플링은 "테크에 집중된 지정학 리스크 가중" 신호.

Asia Close · 6/9 (화)

아시아, 반등 마감 — 美 매도 전에 마감 종료

월요일 패닉 후 강한 되돌림. 단, 美 시간대 재격화는 수요일 갭다운 트리거로 대기 중

🇯🇵

Nikkei 225

65,360

+2.09% (+1,335p)

전일 −3.85% 급락의 거의 절반을 되돌림. 반도체·수출주 매수 우위

🇭🇰

Hang Seng

24,572.94

−0.34%

중국 5월 수출 호조에도 지지 부족. 23,869 지지선이 다음 변곡점

🇨🇳

중국 수출

+19.4% YoY

5월 무역흑자 사상 최대

5월 무역흑자 $105.4B 기록 — 글로벌 수요 신호로 원자재 컴플렉스에 호재

Watch For Gap-Down

화요일 아시아는 美 시간대의 美·이란 충돌 격화 헤드라인을 반영하지 못한 채 마감. 수요일(6/10) 시초가에서 그 차이를 단번에 메우는 갭다운이 나타날 가능성이 높음 — 특히 반도체·항공·해운 등 지정학 민감 섹터에 집중될 수 있음.

Europe Close · 6/9 (화)

DAX, 3거래일 연속 약세 — ECB 대기

DAX 24,550 부근 5/19 이후 최저 — 6/11 ECB 25bp 인상 베팅이 위험회피 자극

🇩🇪

DAX 40

~24,550

−0.4% (−99p)

3거래일 연속 약세, 5월 19일 이후 최저. 지정학 우려 + ECB 인상 베팅

📈

DAX 상승 Top

Symrise +4.1%

Infineon +2.3% · Zalando +2.0%

JPMorgan이 Symrise 매수 의견·목표가 €100 유지. 은행·금융주도 강세

📉

DAX 하락 Top

Bayer −1.6%

Rheinmetall −1.5% · SAP −1.5%

방산주 차익실현 시작. 4월 독일 산업생산·수출 서프라이즈는 일부 지지

Macro Watch

4월 독일 공장 주문은 −3.8%로 컨센서스(−2.2%)보다 훨씬 부진 — Q1 유로존 위축에도 ECB는 6/11(목) 25bp 인상 단행이 우세 전망. "인상이 끝났다"는 시장 컨센서스를 깨는 매파 톤이 나오면 유럽 자산 추가 약세 트리거.

Geopolitics · 6/9

아파치 격추 → 美 보복 타격

이란-이스라엘 휴전은 깨졌고, 이번엔 美가 직접 타격 — 트럼프 "매우 강력, 매우 단호"

01

오만 인근서 美 육군 Apache 격추 이란이 美 군용 헬기를 타격, 이에 美는 즉시 보복 타격 발사. 트럼프 대통령은 대응을 "매우 강력하고 매우 단호한 조치"로 평가
02

이란 혁명수비대(IRGC), 美 표적 향해 미사일·드론 발사 IRGC SNS 공식 발표 — 美 중동 자산을 직접 겨냥. 이전 4월 휴전 시도는 사실상 무효화, 분쟁 102일째에 진입
03

호르무즈 해협, 美·이란 이중 봉쇄 지속 원유·정제유·LNG 글로벌 운송이 심각히 차단. 군사 충돌 격화에도 봉쇄 자체는 새로운 가격 변수가 아니어서 이날 유가는 오히려 후퇴

Commodities & Rates

유가 −3% 후퇴, 금리 4.56% 高위 유지

"휴전→재격화" 헤드라인이 뒤섞이며 유가는 일중 큰 폭 후퇴, 채권은 인플레 부담 신호 유지

🌍

Brent 원유

$91.11

−3.42%

화요일 큰 폭 후퇴. 봉쇄는 유지되나 추가 격상 베팅이 일부 해소

🛢️

WTI

$90 하회

전일 상승분 대부분 반납

초기 "이란-이스라엘 휴전" 헤드라인 → 후퇴. 美·이란 충돌 격화는 종가에 충분 반영 못함

📈

美 10Y 국채

4.564%

+2.8bp

강한 고용 데이터 잔존 효과 + 유가 충격이 인플레 베팅 유지

Fed Watch

CME FedWatch — 6/16-17 FOMC 동결 확률 99.1%. 단, 12월 +25bp 인상 베팅이 1주 전 45%에서 72%로 급등. 골드만삭스는 2026년 금리인하 시나리오를 완전 철회. 인상 베팅은 시장 컨센서스를 빠르게 매파 쪽으로 이동시키는 중.

Global Split

중국·인도 가속, 유럽 정체

신흥국이 5월 글로벌 성장의 엔진 — 유럽은 AI 노출 부족 + 에너지 수입 의존이 발목

+19.4%

중국 5월 수출 (YoY) · 무역흑자 $105.4B 사상 최대

+7.8%

인도 성장률 · 경상수지 흑자 서프라이즈

+9.7%

MSCI EM 5월 수익률 (한국·대만 견인)

EU vs EM

유럽 증시는 지수 내 AI 노출이 부족하고 에너지 수입 의존이 심해 정체. 반면 한국·대만 강세가 EM 인덱스 견인. 美 시장이 매파 베팅으로 흔들리는 사이, "현금흐름 강한 EM 수출국"이 상대적 안전지대로 부상하는 중.

Week Ahead · 6/10-6/12

이번 주 변곡점 — CPI·ECB·PPI

중동 헤드라인이 시장 톤을 잡는 가운데, 美 5월 CPI(6/10)가 한 주의 최대 변수

주요 발표 일정

6/10 (수) — 美 5월 CPI / 코어 CPI ★
6/10 (수) — Oracle, Chewy 분기 실적
6/11 (목) — ECB 금리 결정 (25bp 인상 베팅 우세)
6/11 (목) — 美 5월 PPI · Adobe, Lennar 실적
6/12 (금) — 美 6월 미시간 소비자심리(잠정)
6/16-17 — FOMC (동결 99.1% 베팅)

시장 포커스

美 CPI가 12월 인상 베팅(72%) 추가 확장 여부 결정
美·이란 충돌 격화 후속 → 유가·항공·방산 변동성
ECB 매파 톤 강도 → 유로화·DAX 단기 방향
Hang Seng 23,869 지지선 ↔ 중국 수출 호재 줄다리기
채권금리 4.6% 상회 시 신흥국 통화·외환 부담

"휴전 헤드라인은 유가를 끌어내리고,
격추 헤드라인은 나스닥을 끌어내렸다 — 한 세션, 두 개의 진실." — Daily Invest, 2026-06-10 Wednesday Brief

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2026년 6월 10일 · 세계 증시 데일리 브리핑

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